Конкуренция заставляет крупных игроков рынка лабораторных анализов предлагать своим клиентам более широкий спектр исследований, новые виды услуг и активнее внедрять современные технологии в своей деятельности. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», топ-20 лабораторных сетей имеют свыше 3 тыс. филиалов. Причем более половины пунктов принадлежат всего трем брендам, которые в большинстве своем формируют дальнейшее развитие отечественного рынка.
Частный выбор
В минувшем году в России было произведено порядка 273 млн лабораторно-диагностических исследований, сообщили в компании BusinesStat. По их оценкам, по сравнению с 2016 годом натуральный объем рынка услуг незначительно вырос. При этом доля услуг лабораторной диагностики, оказанной по полисам ОМС, составляет 72,2% в общем объеме проведенных исследований. Остальные 27,8% натурального объема рынка приходились на коммерческие медицинские учреждения. Аналитики прогнозируют, что объем услуг будет ежегодно увеличиваться на 1,5% в среднем до 2022 года.
Объем оказания диагностических услуг лабораториями увеличивается из года в год. Высокие темпы роста рынка объясняются тем, что платные услуги рассчитаны практически на все слои общества. Выявление заболеваний на ранних стадиях по результатам анализов становится все более популярным и даже чем-то обыденным даже для тех лиц, которые не посещают лечебные учреждения, мотивируя очередями и отсутствием времени. Ведь зачастую чтобы у пациента взяли анализы, он должен прийти на прием к нескольким врачам — участковому терапевту и узкому специалисту. Сейчас же пациент может за довольно небольшую плату пройти целый комплекс исследований, получив результаты на электронную почту, без повторного посещения офиса лаборатории. Многие муниципальные учреждения здравоохранения прибегают к помощи частных лабораторий, направляя им анализы своих пациентов для глубокого исследования. Зачастую как раз именно частные лаборатории имеют в своем арсенале новейшую технику и оборудование для получения максимально точных результатов.
Диагностика «у дома»
Сегодня на территории России действует как минимум 40 частных лабораторных сетей с 3124 офисами и пунктами сдачи анализов — такие данные приводят эксперты из «РБК Исследования рынков». Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» не первый год изучает эту сферу. Так, по данным нового аналитического исследования, на топ‑20 лабораторных сетей приходится 3064 офиса, включая пункты сдачи анализов, филиалы, которые действует по франшизе. Причем порядка трети всех лабораторий в стране — это лаборатории «ИНВИТРО». На данный момент сеть диагностических лабораторий имеет 1043 адреса. На втором месте по количеству лабораторий располагается сеть медицинских лабораторий «Гемотест» — 560 адресов. Третье место принадлежит еще одной федеральной сети — «Хеликс». Под этим брендом функционирует 306 филиалов.
По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», наибольший прирост филиалов за год исследований показала сеть «ИНВИТРО». Прирост составил 171 филиал. Вслед за ней следует сеть «Гемотест» — за год количество филиалов увеличилось на 156 адресов. Такая расстановка игроков на рынке диагностических услуг говорит о том, что эта сфера все еще имеет ниши и до ее перенасыщения еще далеко. По количеству точек лидируют Москва и Санкт-Петербург. При этом складывается постепенная консолидация рынка. Есть 3‑5 крупных федеральных сетей, которые активно наращивают свое присутствие не только в крупных городах, но и постепенно открывают филиалы в небольших населенных пунктах. За быстрыми темпами роста есть и финансовая составляющая. По данным «РБК Исследования рынков», крупные сетевые проекты, работающие в сегменте диагностических услуг, в 2017 году продемонстрировали рост продаж в среднем на 15%. О рекордных показателях роста оборота — на 32,3% — отчиталась сеть «Гемотест». А лидером по выручке среди сетей диагностических центров оказалась компания «ИНВИТРО» — свыше 14 млрд руб. На втором месте по выручке сеть KDL с 5,35 млрд руб., а на третьем — «Гемотест» с 4,32 млрд руб., отмечается в исследовании «РБК».
Технологичные перспективы
Дальнейшее развитие этой сферы эксперты связывают с более активным развитием сети франшиз и более конкретизированной работой в сфере ОМС совместно с муниципальными и государственными учреждениями здравоохранения. Но пока же история госзаказов на услуги частных лабораторий невелика. Крупнейший контракт был подписан в 2017 году. Тогда сеть «Гемотест» выиграла тендер на оказание лабораторных услуг для 36 муниципальных медучреждений Новосибирска на сумму более 80 млн руб. Но, как отмечают эксперты, в дальнейшем интерес государства к частным лабораториям будет только увеличиваться. Вероятное всего, что именно опыт частных диагностических лабораторий и их компетентность в применении новейших технологий может стать отличной основой для внедрения высокотехнологичных федеральных проектов в медицине. Так, например, проект в сфере телемедицины «Мой доктор» был поддержан лабораторным сетями «Хеликс», «Гемотест» и KDL.
Активно развиваются выездные услуги. Лаборатории предлагают своим клиентам сдать анализы у себя дома. Например, сеть KDL имеет для этого специальную выездную бригаду. Аналогичный формат сдачи анализов есть у «СИТИЛАБ» и других сетей.
В этом контексте дальнейшее развитие выездных услуг позволит внедрять в России системы Point-of-care или приборов «у постели больного» для определения в стационарах маркеров развития инфаркта, тромбоэмболии, тяжелых гнойно-септических поражений. Развитие прецизионной медицины в стране также во многом связано с мобильностью и технологичностью лабораторных сетей.
Топ-20 крупнейших клинико-диагностических лабораторий РФ
|
Место |
Название |
Общее количество отделений, заборных пунктов, офисов, представительств и франшиз |
Основные федеральные округа присутствия |
|
1 |
Независимая медицинская лаборатория «ИНВИТРО» |
1043 |
ЦФО, ПФО, УФО, СФО, ЮФО, СКФО, СЗФО |
|
2 |
Медицинская лаборатория «Гемотест» |
560 |
ЦФО, ЮФО, СКФО, СЗФО |
|
3 |
Лабораторная служба «Хеликс» |
306 |
СЗФО, ЦФО, ПФО |
|
4 |
Сеть клинических лабораторий «СИТИЛАБ» |
258 |
ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО |
|
5 |
Центр молекулярной диагностики CMD |
199 |
ЦФО, ПФО, ЮФО |
|
6 |
Клинико-диагностические лаборатории KDL |
177 |
ЦФО, СФО, ЮФО, СКФО |
|
7 |
Медико-генетический центр «Геномед» |
99 |
ПФО, УФО, ЮФО |
|
8 |
Независимая лаборатория «Юнилаб» |
89 |
ДФО |
|
9 |
Лаборатории компании «Новые Медицинские Технологии» |
64 |
ЦФО, ЮФО, СКФО |
|
10 |
Диагностическая лаборатория «Гемохелп» |
47 |
ПФО |
|
11 |
Клинико-диагностическая лаборатория «Диалаб» |
30 |
ЦФО, СКФО |
|
12-14 |
Медицинская лаборатория «МедЛабЭкспресс» |
27 |
ПФО, УФО |
|
12-14 |
Клинико-диагностическая лаборатория «БиоТест» |
27 |
СКФО, ЮФО |
|
12-14 |
Лечебно-диагностический центр «Лабдиагностика» |
27 |
ПФО |
|
15 |
Медицинская компания «ЛабСтори» |
26 |
СЗФО, ЦФО |
|
16 |
Клинико-диагностическая лаборатория KDLmed |
24 |
СКФО |
|
17 |
Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские технологии» |
16 |
УФО |
|
18-20 |
Лаборатория «Наука» |
15 |
ЮФО |
|
18-20 |
Медицинская лаборатория «Наука» |
15 |
ПФО |
|
18-20 |
Сеть лабораторий «ТАФИ-Диагностика» |
15 |
ДФО |
Как мы считали
В итоговый топ-лист вошли федеральные и региональные частные клинические лаборатории России. Основанием для ранжирования является количество действующих лабораторий, пунктов, филиалов, офисов, заборных пунктов и представительств (в том числе действующих франшиз). Информация для составления рейтинга была взята из открытых источников: официальных сайтов компаний, отчетов региональных министерств здравоохранения и комментариев экспертов. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.