Лекарство для роста

Уже несколько лет аптечный сегмент развивается в рамках консолидации. Крупные игроки из года в год наращивают свое присутствие в новых регионах, приобретая более мелких сетевых игроков. В нынешнем году повысить конкуренцию на рынке могут продовольственные ретейлеры и подписание федерального закона, регламентирующего дистанционную торговлю медикаментами. О том, как будут развиваться аптечные сети, — в новом обзоре аналитического центра ИД «ЕвроМедиа».

Российский аптечный рынок уже несколько лет показывает стабильный рост по количеству аптек. По данным AlphaRM, в минувшем году число аптек выросло до 60,27 тыс., а прирост по сравнению с 2015 г. составил почти 4%. При этом совокупный товарооборот от реализации ассортимента через аптечный сегмент увеличился на 7,27%. Это отличный показатель при том условии, что общая покупательская способность жителей страны снизилась на фоне сокращения реальных доходов населения. По информации НИУ «Высшая школа экономики», темпы падения потребительской активности населения продолжают опережать темпы падения реальных доходов. В данном сегменте по-прежнему идут процессы консолидации рынка и увеличения доли крупнейших федеральных аптечных сетей. На начало 2017 г. топ-25 аптечных сетей России включают в себя 16,338 тыс. аптек и аптечных пунктов, что составляет примерно 27% от всего отечественного аптечного рынка. Говоря о динамике роста, можно отметить, что в середине минувшего года топ-25 аптечных сетей объединяли свыше 13,7 тыс. аптек. Таким образом, по данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», к началу текущего года общее количество аптек у 25 ведущих игроков рынка увеличилось более чем на 2,6 тыс. адресов. Одним из главных событий на фармрынке 2016 г. стало приобретение A. v. e. Group аптечной сети A5 Group, которая уже весной сменило название на Group 36,6. Приобретя более 1 тыс. аптек, компания вошла в тройку ведущих в стране, обойдя по общему количеству аптек сеть «Ригла». Первое же место по данному показателю принадлежит сети «Имплозия», которая с 2016 г. увеличила свое представительство в регионах страны до 2,06 тыс. аптек и аптечных пунктов. Незначительно увеличила свой актив сеть «Радуга — Первая Помощь — Ладушка», опустившись на 4-е место рейтинга «Топ-25 крупнейших аптечных сетей России». Замыкает пятерку лидеров рынка «Планета здоровья», сеть которой приросла на 189 аптек, по данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа». В целом же, по мнению экспертов, распределение аптек на территории России сконцентрировано в двух федеральных округах. Так, по информации AlphaRM, на ЦФО и ПФО приходится 49,2%. Меньше всех аптек действует в регионах Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Однако стоит заметить, что крупные игроки пока не спешат распространять свое влияние на эти федеральные округа, где чаще всего открыты мелкие сети или отдельные аптеки. Примечателен тот факт, что, как правило, крупные сетевые компании открывают или предоставляют франшизу на открытие аптечных пунктов в районных центрах и на территории сельских поселений. Но, как считает глава аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов, количество аптек в стране в разы превышает потребности населения в них, а возможности развития аптечных сетей за счет увеличения точек будут исчерпаны в ближайшее время. По мнению Филиппова, в перспективе фармацевтический рынок будет структурироваться с помощью создания собственных производств, искать возможности управления покупательской лояльностью и товарным запасом. Итоги же минувшего года говорят об обратном: аптечный рынок идет по пути консолидации, где крупные игроки занимают новые регионы путем приобретения существующих региональных и локальных аптечных сетей или создавая собственные филиалы и представительства. Так, например, летом 2016 г., по сообщениям СМИ, сеть аптек «Фармакопейка» (совместно с сетью «Твой доктор»), которая успешно работала в ЦФО, вышла на аптечный рынок Сибири путем приобретения 109 аптек «Хелми» и 47 аптек «Линия жизни». Приобрела свою долю на рынке Урала и сеть аптек «Фармленд» из Уфы. Она стала владельцем более 40 аптек, действующих под брендом «Лекарь». О своих планах по увеличению количества аптек заявили и в «Ригле». В текущем году общее число может вырасти на 350-360 адресов.

При таком высоком уровне конкуренции говорить о появлении новых крупных игроков в этом сегменте не представляется возможным. Тем не менее повысить градус той самой борьбы за покупателя могут ведущие российские ретейлеры. Как стало известно из интервью заместителя гендиректора «Магнита» по продажам и HR Ильи Саттарова, компания планирует уже в этом году запустить в тестовом режиме несколько аптечных пунктов на базе своих магазинов «у дома» и гипермаркетов. Другие ретейлеры пока же не спешат давать жизнь собственным аптечным брендам, довольствуюсь сдачей площадей магазинов и гипермаркетов под аптеки, сообщают эксперты из Vademecum. Большие планы в этом направлении есть и у X5 Retail Group. Согласно ранее озвученным планам, ретейлер предоставит площади для дистрибьютора «СИА Интернейшнл» для открытия до 2020 г. 3,3 тыс. аптечных пунктов. Еще одним возможным игроком для топ-25 аптечных сетей могут стать интернет-аптеки. Как известно, в конце 2015 г. Минздрав РФ представил на общественное обсуждение проект федерального закона, разрешающего осуществлять продажу медикаментов через Интернет. Сегодня документ внесен на рассмотрение в Правительство РФ. Таким образом, легализация интернет-торговли лекарствами через Интернет — это вопрос самого ближайшего будущего. Остаются пока неизвестными механизмы, с помощью которых будет проводиться контроль за продажей медикаментов. Эксперты отмечают, что интернет-торговля лекарствами начнется к лету текущего года. Если в 2017 году решение будет принято, то уже в 2018 г. онлайн-продажи составят до 2% от общего объема продаж лекарств населению, а в 2019-м — до 6%, пояснили в Ассоциации компаний интернет-торговли.