В ходе прямой линии в апреле президент РФ Владимир Путин отметил, что правительство озабочено вопросом о сокращении ассортимента доступных отечественных медикаментов в аптеках в условиях, когда доходы россиян «припали». Теперь властям предстоит решить, что делать: субсидировать фармацевтическую промышленность либо отпустить цены на жизненно важные лекарства. В феврале состоялся крупнейший отечественный фармацевтический форум — IV аптечный саммит, собравший топовых игроков рынка, которые обсудили итоги 2015 года и сделали прогнозы относительно развития аптечных сетей в ближайшем будущем.
По словам гендиректора аптечной сети «Нео-Фарм» Евгения Нифантьева, 2015 год для компании, которая показала почти двойной прирост розничного товарного оборота по сравнению с 2014-м, был успешен. С таким же оптимизмом «Нео-Фарм» оценивает свои перспективы развития и в текущем году. Гендиректор АС «Ригла» Александр Филиппов более сдержан. «У нас не столь радужные впечатления от прошлого года, несмотря на то, что в объемах продаж сеть выросла на 25%. Рынок стагнирует, покупательская способность снижается. В 2016 году мы будем жить в новых реалиях», —констатировал он. В сложной экономической ситуации компаниям придется выбирать новые механизмы управления своим бизнесом, отметили эксперты. Например, тактика, которую выбрала фармацевтическая группа компаний «Роста», заключается в укрупнении аптечных сетей. По мнению вице-президента «Роста» Александра Тарасова, этот путь позволит более эффективно контролировать затраты и выступать с более конкурентоспособными предложениями. «2016 год по динамике вряд ли будет лучше, скорее сложнее. Сейчас следует крайне внимательно относиться к трате каждой копейки, которая есть у аптечной сети», — посоветовал Александр Тарасов.
По прогнозам Владимира Малинникова, первого заместителя гендиректора ЗАО «Центр внедрения «Протек», 2016 год будет сложным, но более предсказуемым. Главный тренд — консолидация аптечного рынка. Но главное даже не в этом. В марте 2016 года глава НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов отметил, что 2015 год нанес сокрушительный удар по отрасли: рушатся привычные схемы работы, сворачиваются инвестиционные планы. Впервые за новейшую фармацевтическую историю России люди начали экономить на здоровье.
Президентский вопрос
Вопросом уже озаботился президент РФ Владимир Путин, который в начале февраля поручил правительству не допустить прекращения производства лекарств нижнего ценового сегмента, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Президент по итогам апрельской прямой линии поручил правительству до 15 июня 2016 года принять решение по поддержке российских производителей дешевых лекарств из ЖНВЛП. «Как сообщают аптеки, пока критичной ситуации нет. Дело в том, что у нас нет таких позиций, которые выпускал бы один завод. На место заводов, которые вывели из своего ассортимента определенные наименования, встали другие», — говорит исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» (Москва) Елена Неволина. По словам эксперта, возникла проблема с отечественными левомицетином и нистатином, потому что исчез полностью дешевый продукт. На помощь пришла Белоруссия: белорусы поставляют свою продукцию, которая немного дороже, но в принципе укладывается в тот же диапазон цены. Эксперт подчеркнула, что наше население сейчас очень чувствительно к повышению цены. И основным показателем доступности лекарства является его цена.
Первый съезд палаты
22 апреля 2016 года в Москве состоялся первый съезд Союза «Национальная фармацевтическая палата». На съезде были обсуждены вопросы государственной политики в сфере лекарственного обеспечения населения, проблемы фармотрасли. Заседание провел председатель Союза «Национальная фармацевтическая палата» Александр Апазов. По итогам съезда была принята резолюция, в которой палата сформулировала широкий спектр предложений по развитию фармотрасли. Как отметил исполнительный директор «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов, документ стал результатом двухлетней работы аптечного сообщества. В нем обозначены самые актуальные и злободневные проблемы российской аптечной системы, от решения которых зависит будущее отрасли.
Первые из лучших
Что касается рейтинга, подготовленного аналитическим центром ИД «ЕвроМедиа», то аптечная сеть «Имплозия» стала безусловным лидером рынка. Оборот ее фармацевтического бизнеса, включающего сеть из 1500 аптек, превышает 20 млрд рублей. По признанию конкурентов, бизнес-модель «Имплозии» и грамотно выстроенная структура позволяют иметь прибыльность в полтора раза выше средней по рынку. В том числе и за счет оптимизации налогов. По-прежнему одним из лидеров фармацевтического рынка России продолжает оставаться московская сеть «Ригла». В октябре 2015 года фармацевтическая группа «Роста», под управлением которой 875 аптек «Радуга» и «Первая помощь», приобретет аптечную сеть «Ладушка». Об этом рассказала представитель «Росты» и подтвердил гендиректор «Ладушки» Александр Шалунов. Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайства «Росты» о приобретении 39 компаний, образующих сеть «Ладушка», следует из решений службы, опубликованных на ее сайте 27 октября. Каждая из приобретенных компаний управляет несколькими аптеками этой сети, пояснила представитель «Росты». Сеть «Ладушка» была создана в 2001 г. Сейчас, по собственным данным, она насчитывает 270 аптек-дискаун-теров в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных округах. После сделки у «Росты» будет более 1100 точек продаж. Кроме розничного направления группе «Роста» принадлежат одноименный фармдистрибутор и завод по производству лекарств.
Процесс слияний и поглощений на отечественном фармрынке набирает обороты. Так, «Аптечная сеть 36,6» в этом году объединяется с А5 Group. Ранее, в сентябре 2015 года, «Аптечная сеть 36,6» завершила объединение с A.v.e Group (аптеки A.v.e, «Горздрав», «Стар и млад»), которое также осуществлялось в рамках допэмиссии. «Эта сделка позволяет нам сохранить необходимую динамику развития. Мы вышли на новый уровень товарного обслуживания собственный розницы и получили необходимый импульс в развитии оптового направления», — говорит гендиректор «Аптечной сети 36,6» Владимир Кинцурашвили. У «36,6» есть три основных бренда: Ave Luxury, «36,6» и «Аптеки «Горздрав», а также амбициозные планы: стать лидирующей аптечной сетью и войти в тройку ведущих фармдистрибуторов России. Изменения на российском рынке приводят не только к уходу давно известных аптечных сетей, но и к появлению новых игроков. Начала работу новая сеть-диска-унтер «Советская аптека — по советским ценам!». Старт состоялся в конце июля 2015 года, теперь в течение двух месяцев ожидается запуск торговых точек в 38 российских городах. Создателем проекта стала PHARMA Distribution Group. На 2015 год компания запланировала открытие не менее 50 аптек в Москве, 30 собственных аптек в Санкт-Петербурге и не менее 120 франчайзинговых аптек в регионах.
Ожидания же рынка от появления сети государственных аптек в большинстве регионов РФ пока не оправдались. Как известно, в конце февраля президент России Владимир Путин поручил правительству создать сеть госаптек, которая обеспечила бы россиян доступными по ценам лекарствами. Минздрав отказался от создания такой сети в пользу поддержки уже существующих предприятий. По оценкам DSM Group, доля государственных аптек в России достигает 10%.
ТОП-40 крупнейших аптечных сетей России
|
№ |
Название |
Количество округов присутствия/Основные регионы присутствия |
Количество точек |
|
1 |
«Имплозия» |
6 |
1550 |
|
2 |
«Ригла» |
4 |
1145 |
|
3 |
Федеральная аптечная сеть «Радуга», «Первая помощь» и аптека «Ладушка» |
4 |
1000 |
|
4 |
«36,6 (A.V.E. Group)» |
1 |
1507 |
|
5 |
Сеть аптек «А5», «Норма», «Фармадар» (A5 Group) |
1 |
972 |
|
6 |
«Планета здоровья» |
ПФО, ЦФО, СФО |
917 |
|
7 |
Аптечная сеть «Фармленд» |
ЦФО, УрФО |
577 |
|
8 |
ГК «Фармаимпекс» (аптека «Экона», «Аптека от склада» и др.) |
ПФО, ЦФО |
575 |
|
9 |
Аптечная сеть «Вита» |
ПФО, ЮФО |
533 |
|
10 |
«Аптека от склада» |
ПФО, УрФО, СФО |
518 |
|
11 |
Федеральная сеть аптек «Мелодия здоровья» |
ЮФО, ЦФО, ПФО, СФО, СЗФО, ДФО |
514 |
|
12 |
Аптечная сеть «Невис» |
СЗФО |
391 |
|
13 |
Сеть аптек «Фармакопейка» |
СФО |
367 |
|
14 |
Аптечная сеть группы компаний «Биотэк» |
ПФО, ЮФО, СФО |
323 |
|
15 |
Аптеки ГУП «Башфармация» |
ПФО |
320 |
|
16 |
Сеть аптек «Доктор Столетов» (аптеки «Озерки») |
ЦФО, СЗФО |
314 |
|
17 |
Региональная сеть аптек «Апрель» |
ЮФО |
311 |
|
18 |
Аптеки ГП НО «Нижегородская областная фармация» (сеть «Госаптека») |
ПФО |
275 |
|
19 |
Областной аптечный склад |
УрФО |
252 |
|
20 |
Федеральная аптечная сеть «Фармакор» |
СЗФО, ЦФО, ПФО |
245 |
|
21 |
Аптечная сеть ГПКК «Губернские аптеки» |
СФО |
234 |
|
22 |
«36,7 С» (аптека «Максавит») |
ПФО, ЦФО |
233 |
|
23 |
Аптеки ГУП «Таттехмедфарм» |
ПФО |
227 |
|
24 |
Сеть аптек «Нео-Фарм» |
ЦФО |
217 |
|
25 |
Аптечная сеть «Социальная аптека» |
ЮФО |
196 |
|
26 |
Аптечная сеть «Пермфармация» |
ПФО |
195 |
|
27 |
Сеть аптек «Классика» |
УрФО |
187 |
|
28 |
Аптечная сеть «Флория» |
ЦФО, ДФО |
173 |
|
29 |
Аптечная сеть «Мэтр» |
ЦФО |
163 |
|
30 |
Аптечная сеть «Здоровые Люди» |
ПФО, СЗФО, ЦФО |
158 |
|
31 |
Аптеки ГУП «Брянскфармация» |
ЦФО |
157 |
|
32 |
Сеть магазинов здоровья «Городские аптеки» |
СКФО |
153 |
|
33 |
Аптечная сеть «Антей» |
СЗФО |
151 |
|
34 |
Аптечная сеть Farmani |
ПФО |
147 |
|
35 |
ГУП АО «Фармация» |
СЗФО |
145 |
|
36 |
Аптеки «Фармакон» (аптеки «Клюква») |
ПФО |
140 |
|
37 |
Сеть аптек «Столичные аптеки» |
ЦФО |
133 |
|
38 |
Аптечная сеть «Курганфармация» |
УрФО |
131 |
|
39 |
Аптеки ОГУП «Липецкфармация» |
ЦФО |
128 |
|
40 |
Аптеки «Ульяновскфармация» |
ПФО |
125 |
В топ-лист вошли федеральные, региональные и локальные аптечные сети, имеющие аптеки, аптечные пункты, филиалы, представительства и франшизы на территории Российской Федерации. Основанием для ранжирования является общее количество розничных точек продаж аптечных сетей. Информация для рейтинга была взята из открытых источников: официальных сайтов компаний, отчетов региональных министерств здравоохранения и комментариев представителей экспертного сообщества. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.