Российский аптечный рынок растет вопреки усилившейся конкуренции между крупными игроками. А вот места для мелких сетей в этом сегменте остается все меньше и меньше. Расширение рынка ведется силами федеральных аптечных сетей, которые не только открывают аптечные пункты в новых регионах, но и постепенно вытесняют оттуда локальных игроков. Противостоять аптечным гигантам возможно только с помощью ужесточения законодательства в сфере защиты конкуренции и легализации новых направлений дистрибуции лекарственных средств и отмены запрета на торговлю вне аптек.
Конкурентный отбор
Аптечный рынок России продолжает уверенно и систематически увеличиваться как в денежном, так и в количественном выражении. На начало 2019 года на территории РФ действовало свыше 65 тыс. аптечных учреждений. Как отметила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова, для российского рынка розничных дистрибьюторов характерна консолидация: ведущая двадцатка сетей консолидировала 42% рынка, что на 6% выше прошлогоднего показателя. На этом фоне, соответственно, увеличивается доля крупнейших федеральных аптечных сетей. По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», топ-30 крупнейших аптечных сетей объединяют свыше 21,2 тыс. аптечных учреждений, то есть около трети всех аптек находится под контролем 30 аптечных сетей. Первое место в рейтинге крупнейших аптечных сетей занимает «Имплозия» с 2570 аптеками. Второе место принадлежит сети «Ригла», которая объединяет 2458 аптек. В тройке лидеров оказалась и аптечная сеть «Планета здоровья». У сети 1620 аптечных учреждений. На четвертом месте располагается аптечная сеть «Вита». Замыкает пятерку рейтинга аптеки «Апрель» и «Аптечный склад».
По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», который проводил аналогичное исследование в 2017 году, доля крупных сетей заметно увеличилась за счет приобретения локальных и региональных сетей. Так, только в прошлом году на фармрынке произошло немало крупных соглашений по слиянию и объединению. Например, в мае 2018 года в состав аптечной сети «Апрель» вошли «Казанские аптеки», «Мир лекарств» и «Сарептская аптека» — это 124 аптечных учреждения. В прошлом году ГК «Эркафарм» приобрела 131 аптеку «Самсон-Фарма» и «Мосаптека». По количеству сделок на рынке слияния и объединений лидером стала аптечная сеть «Ригла», которая только в прошлом году приобрела 9 аптечных сетей — всего 77 аптечных учреждений. Но помимо приобретения активов конкурентов, крупные игроки активно расширяют свое присутствие в регионах. Так, аптечная сеть «Вита» из Самары только в минувшем году расширила свое присутствие на 15 регионов. Во всех новых территориях компания открывала новые аптечные учреждения своими силами.
Значительную активность проявила краснодарская аптечная сеть «Апрель», которая запустила свой бизнес в 12 регионах РФ. Последовательно увеличивает влияние в регионах столичная «Ригла» — в 2018 году она открыла свои аптечные учреждения в 7 новых регионах. Такая экспансия стремительно набирает обороты, при которых местные мелкие сети просто не справляются с новыми конкурентами. По данным AlphaRM, в некоторых регионах крупные сети занимают до 70% от всего местного рынка. Такая ситуация, например, сложилась в Пермском крае, где сеть «Планета здоровья» занимает 60,4% от всего краевого рынка.
Почти 70% приходится на аптеки «Ненецкой фармации» в Ненецком автономном округе. Примечательно, что лидеры рынка постепенно занимают новые ниши в тех регионах, которым была характерна высокая доля локальных аптечных брендов. Таким образом, крупные игроки постепенно переносят свое влияние из городов-миллионников в средние города и небольшие поселки. Помимо усиления конкуренции между крупными игроками, сам розничный сегмент рынка стабильно растет в денежном выражении. По информации экспертов, прирост рынка составил в минувшем году порядка 8%, тем самым достигнув отметки в 890 млрд руб. Отмечается что положительная динамика роста сохранится вплоть до 2022 года. В среднегодовом выражении рынок будет увеличиваться на 6%.
На смену лидерам
Противостоять расширению экспансии крупных сетей, которые могут не только диктовать правила производителям и дистрибьюторам, но и формировать цены на ряд лекарств в городе или регионе, намерены федеральные депутаты. Участники межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств предложили внести ограничения для аптечных организаций в рамках ФЗ «О защите конкуренции». В документе рабочей группы говорится о недопущении монополизации рынка и необходимости «ввести законодательное ограничение на занятие аптечной деятельностью в случае, если доля группы хозяйствующих субъектов (аптек, аптечных сетей) превышает 10% рынка субъекта РФ и 3% рынка РФ». Пока же эта инициатива находится на стадии рассмотрения, а о каких-либо изменениях в законодательстве пока говорить рано.
Однако крупные игроки всерьез опасаются развития электронной торговли и разрешения торговли лекарственными средствами вне аптек. Вопрос о снятии запрета на продажу лекарств в обычных магазинах вновь обсуждался в Госдуме. Подготовленный законопроект был внесен на рассмотрение парламентариями в конце 2018 года, однако к каким-то изменениям в законодательстве это не привело. По мнению экспертов, за сохранение запрета выступило аптечное лобби. По словам исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой, борьба с аптеками за право продажи лекарств идет уже 10 лет. «В вопросе возможной продажи лекарств в торговых организациях фармсообщество выступило единым фронтом, — пояснила она. — Большое спасибо производителям, которые поначалу говорили, что вроде бы какая разница, где продается препарат, но в итоге, взвесив все «за» и «против», не поддержали законопроект».
Не снимает со счетов экспертное сообщество и развитие онлайн-торговли лекарственными средствами. Как известно, с 2015 года в России начали действовать ограничения по реализации лекарств через Интернет. Да, медикаменты можно заказать в Интернете, но забирать их придется все равно в аптеке, где их вам отдаст фармацевт. И если юридически продажа лекарств запрещена через Интернет, то это не мешает де-факто развиваться таким крупным проектам, как apteka.ru и др. На Ozon.ru можно приобрести лекарства, а их в аптеке заберет курьер и привезет вам, то есть не нарушая закон, интернет-торговля постепенно займет свою долю на рынке.
Топ-30 крупнейших аптечных сетей России
|
Место |
Название |
Количество аптечных учреждений |
Вид сети |
|
1 |
Аптечная сеть «Имплозия» |
2570 |
федеральная |
|
2 |
Аптечная сеть «Ригла» |
2458 |
федеральная |
|
3 |
Аптечная сеть «Планета здоровья» |
1620 |
федеральная |
|
4 |
Аптечная сеть «Вита» |
1600 |
федеральная |
|
5 |
Аптеки «Апрель» и «Аптечный склад» |
1335 |
федеральная |
|
6 |
«Аптечная сеть 36,6» |
1315 |
региональная |
|
7 |
ГК «Эркафарм» |
1266 |
федеральная |
|
8 |
Аптечная сеть «Фармленд» |
1144 |
региональная |
|
9 |
Аптечная сеть «Мега Фарм» |
1005 |
федеральная |
|
10 |
Аптечные сети «Фармакопейка» и «Твой доктор» |
950 |
федеральная |
|
11 |
Сеть аптек «Мелодия здоровья» |
771 |
федеральная |
|
12 |
«Аптека от склада» |
770 |
федеральная |
|
13 |
ГК «Неофарм» |
700 |
федеральная |
|
14 |
ГК «Фармаимпекс» |
616 |
федеральная |
|
15 |
Аптечные сети «36,7 С» и «Максавит» |
491 |
федеральная |
|
16 |
Аптечная сеть «Невис» |
455 |
региональная |
|
17 |
ГУП «Башфармация» |
358 |
локальная |
|
18 |
Аптечная сеть «Фармацевт Плюс» |
350 |
региональная |
|
19 |
ГБУ МО «Мособлмедсервис» |
334 |
локальная |
|
20 |
ГК «Биотэк» |
323 |
региональная |
|
21 |
ГП «Нижегородская областная фармация» |
275 |
локальная |
|
22 |
Аптечная сеть «Алоэ» |
267 |
федеральная |
|
23 |
Аптечные сети Farmani и «Аптечество» |
265 |
региональная |
|
24 |
Аптечная сеть «Областной аптечный склад» |
260 |
локальная |
|
25 |
Аптечная сеть «Губернские аптеки» |
233 |
локальная |
|
26 - 27 |
Аптечная сеть «Антей» |
220 |
региональная |
|
26 - 27 |
«Ставропольские городские аптеки» |
220 |
региональная |
|
28 |
Аптечная сеть «Сердце России» |
215 |
федеральная |
|
29 |
Аптеки «ФармИмЭкс» |
211 |
федеральная |
|
30 |
Аптечная сеть «Аптечные традиции» |
210 |
региональная |
Как мы считали
В итоговый топ-лист вошли федеральные, региональные и локальные аптечные сети, которые имеют свои аптеки и аптечные пункты на территории всех регионов России. Основанием для ранжирования является количество действующих аптек и аптечных пунктов. Информация для составления рейтинга была взята из открытых источников: официальных сайтов компаний, отчетов региональных министерств здравоохранения и комментариев экспертов. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.