Российский аптечный рынок растет вопреки усилившейся конкуренции между крупными игроками. А вот места для мелких сетей в этом сегменте остается все меньше и меньше. Расширение рынка ведется силами федеральных аптечных сетей, которые не только открывают аптечные пункты в новых регионах, но и постепенно вытесняют оттуда локальных игроков. Противостоять аптечным гигантам возможно только с помощью ужесточения законодательства в сфере защиты конкуренции и легализации новых направлений дистрибуции лекарственных средств и отмены запрета на торговлю вне аптек.

Конкурентный отбор
Аптечный рынок России продолжает уверенно и систематически увеличиваться как в денежном, так и в количественном выражении. На начало 2019 года на территории РФ действовало свыше 65 тыс. аптечных учреждений. Как отметила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова, для российского рынка розничных дистрибьюторов характерна консолидация: ведущая двадцатка сетей консолидировала 42% рынка, что на 6% выше прошлогоднего показателя. На этом фоне, соответственно, увеличивается доля крупнейших федеральных аптечных сетей. По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», топ-30 крупнейших аптечных сетей объединяют свыше 21,2 тыс. аптечных учреждений, то есть около трети всех аптек находится под контролем 30 аптечных сетей. Первое место в рейтинге крупнейших аптечных сетей занимает «Имплозия» с 2570 аптеками. Второе место принадлежит сети «Ригла», которая объединяет 2458 аптек. В тройке лидеров оказалась и аптечная сеть «Планета здоровья». У сети 1620 аптечных учреждений. На четвертом месте располагается аптечная сеть «Вита». Замыкает пятерку рейтинга аптеки «Апрель» и «Аптечный склад».

По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», который проводил аналогичное исследование в 2017 году, доля крупных сетей заметно увеличилась за счет приобретения локальных и региональных сетей. Так, только в прошлом году на фармрынке произошло немало крупных соглашений по слиянию и объединению. Например, в мае 2018 года в состав аптечной сети «Апрель» вошли «Казанские аптеки», «Мир лекарств» и «Сарептская аптека» — это 124 аптечных учреждения. В прошлом году ГК «Эркафарм» приобрела 131 аптеку «Самсон-Фарма» и «Мосаптека». По количеству сделок на рынке слияния и объединений лидером стала аптечная сеть «Ригла», которая только в прошлом году приобрела 9 аптечных сетей — всего 77 аптечных учреждений. Но помимо приобретения активов конкурентов, крупные игроки активно расширяют свое присутствие в регионах. Так, аптечная сеть «Вита» из Самары только в минувшем году расширила свое присутствие на 15 регионов. Во всех новых территориях компания открывала новые аптечные учреждения своими силами.

Значительную активность проявила краснодарская аптечная сеть «Апрель», которая запустила свой бизнес в 12 регионах РФ. Последовательно увеличивает влияние в регионах столичная «Ригла» — в 2018 году она открыла свои аптечные учреждения в 7 новых регионах. Такая экспансия стремительно набирает обороты, при которых местные мелкие сети просто не справляются с новыми конкурентами. По данным AlphaRM, в некоторых регионах крупные сети занимают до 70% от всего местного рынка. Такая ситуация, например, сложилась в Пермском крае, где сеть «Планета здоровья» занимает 60,4% от всего краевого рынка.

Почти 70% приходится на аптеки «Ненецкой фармации» в Ненецком автономном округе. Примечательно, что лидеры рынка постепенно занимают новые ниши в тех регионах, которым была характерна высокая доля локальных аптечных брендов. Таким образом, крупные игроки постепенно переносят свое влияние из городов-миллионников в средние города и небольшие поселки. Помимо усиления конкуренции между крупными игроками, сам розничный сегмент рынка стабильно растет в денежном выражении. По информации экспертов, прирост рынка составил в минувшем году порядка 8%, тем самым достигнув отметки в 890 млрд руб. Отмечается что положительная динамика роста сохранится вплоть до 2022 года. В среднегодовом выражении рынок будет увеличиваться на 6%.

На смену лидерам
Противостоять расширению экспансии крупных сетей, которые могут не только диктовать правила производителям и дистрибьюторам, но и формировать цены на ряд лекарств в городе или регионе, намерены федеральные депутаты. Участники межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств предложили внести ограничения для аптечных организаций в рамках ФЗ «О защите конкуренции». В документе рабочей группы говорится о недопущении монополизации рынка и необходимости «ввести законодательное ограничение на занятие аптечной деятельностью в случае, если доля группы хозяйствующих субъектов (аптек, аптечных сетей) превышает 10% рынка субъекта РФ и 3% рынка РФ». Пока же эта инициатива находится на стадии рассмотрения, а о каких-либо изменениях в законодательстве пока говорить рано.

Однако крупные игроки всерьез опасаются развития электронной торговли и разрешения торговли лекарственными средствами вне аптек. Вопрос о снятии запрета на продажу лекарств в обычных магазинах вновь обсуждался в Госдуме. Подготовленный законопроект был внесен на рассмотрение парламентариями в конце 2018 года, однако к каким-то изменениям в законодательстве это не привело. По мнению экспертов, за сохранение запрета выступило аптечное лобби. По словам исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой, борьба с аптеками за право продажи лекарств идет уже 10 лет. «В вопросе возможной продажи лекарств в торговых организациях фармсообщество выступило единым фронтом, — пояснила она. — Большое спасибо производителям, которые поначалу говорили, что вроде бы какая разница, где продается препарат, но в итоге, взвесив все «за» и «против», не поддержали законопроект».

Не снимает со счетов экспертное сообщество и развитие онлайн-торговли лекарственными средствами. Как известно, с 2015 года в России начали действовать ограничения по реализации лекарств через Интернет. Да, медикаменты можно заказать в Интернете, но забирать их придется все равно в аптеке, где их вам отдаст фармацевт. И если юридически продажа лекарств запрещена через Интернет, то это не мешает де-факто развиваться таким крупным проектам, как apteka.ru и др. На Ozon.ru можно приобрести лекарства, а их в аптеке заберет курьер и привезет вам, то есть не нарушая закон, интернет-торговля постепенно займет свою долю на рынке.

 Топ-30 крупнейших аптечных сетей России

Место

Название

Количество аптечных учреждений

Вид сети

1

Аптечная сеть «Имплозия»

2570

федеральная

2

Аптечная сеть «Ригла»

2458

федеральная

3

Аптечная сеть «Планета здоровья»

1620

федеральная

4

Аптечная сеть «Вита»

1600

федеральная

5

Аптеки «Апрель» и «Аптечный склад»

1335

федеральная

6

«Аптечная сеть 36,6»

1315

региональная

7

ГК «Эркафарм»

1266

федеральная

8

Аптечная сеть «Фармленд»

1144

региональная

9

Аптечная сеть «Мега Фарм»

1005

федеральная

10

Аптечные сети «Фармакопейка» и «Твой доктор»

950

федеральная

11

Сеть аптек «Мелодия здоровья»

771

федеральная

12

«Аптека от склада»

770

федеральная

13

ГК «Неофарм»

700

федеральная

14

ГК «Фармаимпекс»

616

федеральная

15

Аптечные сети «36,7 С» и «Максавит»

491

федеральная

16

Аптечная сеть «Невис»

455

региональная

17

ГУП «Башфармация»

358

локальная

18

Аптечная сеть «Фармацевт Плюс»

350

региональная

19

ГБУ МО «Мособлмедсервис»

334

локальная

20

ГК «Биотэк»

323

региональная

21

ГП «Нижегородская областная фармация»

275

локальная

22

Аптечная сеть «Алоэ»

267

федеральная

23

Аптечные сети Farmani и «Аптечество»

265

региональная

24

Аптечная сеть «Областной аптечный склад»

260

локальная

25

Аптечная сеть «Губернские аптеки»

233

локальная

26 - 27

Аптечная сеть «Антей»

220

региональная

26 - 27

«Ставропольские городские аптеки»

220

региональная

28

Аптечная сеть «Сердце России»

215

федеральная

29

Аптеки «ФармИмЭкс»

211

федеральная

30

Аптечная сеть «Аптечные традиции»

210

региональная


Как мы считали
В итоговый топ-лист вошли федеральные, региональные и локальные аптечные сети, которые имеют свои аптеки и аптечные пункты на территории всех регионов России. Основанием для ранжирования является количество действующих аптек и аптечных пунктов. Информация для составления рейтинга была взята из открытых источников: официальных сайтов компаний, отчетов региональных министерств здравоохранения и комментариев экспертов. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.