Во многом положительные изменения в этом секторе экономики связаны с патерналистской политикой государства и реализацией федеральной целевой программы «Фарма-2020». Курс на импортозамещение продукции, в том числе лекарственных средств, также сыграл немаловажную роль в подъеме российской фармацевтики. Заметно преображаются и производственные возможности отечественных компаний, которые пошли по пути внедрения инновационных технологий.

Ставка на отечественное
По подсчетам аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», ТОП-50 крупнейших компаний по итогам минувшего года получили выручку свыше 332,6 млрд руб. Более того, этот финансовый показатель растет уже второй год подряд. В целом в 2015 году объем производства фармкомпаний составил почти 9%, что особо заметно при анализе всего российского реального сектора экономики. По предварительным данным DSM Group, за прошедший год этот сегмент вырос в денежном выражении на 12% — почти на 1,3 трлн руб. Однако, как отмечают эксперты, этот показатель во многом связан с подорожанием лекарств, ведь в натуральном исчислении лекарственных упаковок было продано на 2-3% ниже прошлогоднего уровня. По официальным данным Росстата, за январь-декабрь 2015 года медикаменты подорожали в среднем на 22,8%. При этом объем реализации ЖНВЛП остался на прежнем уровне, что связано с сохранившейся динамикой государственных закупок лекарственных средств для нужд медучреждений страны. Так, по оценке DSM Group, в прошлом году рост госзакупок составил 10-15% — до 324 млрд руб. В уходящем году объем госзакупок будет еще выше — на уровне 340-360 млрд руб.

Стоит отметить, что в новых экономических условиях заметна тенденция по замещению импортной продукции российской. Так, по данным АЦ «Эксперт», объем импорта лекарств в России с 2013-го по 2015 год сократился на 5,9 млрд долларов. При этом доля отечественных лекарств выросла на 4% и составила 27% по итогам года. Крупнейшими производителями медикаментов по итогам года стали «Р-Фарм», «Нижфарм» и «Отисфарм». Их общая прибыль достигла отметки в 108 млрд руб. — треть от общего объема прибыли ТОП-50 крупнейших компаний, производящих медпрепараты в России.

фармацевтика.jpg

Производи и локализуй
Активное развитие фармрынка связано во многом с реализацией ФЦП «Фарма-2020». Главная цель госпрограммы состоит в том, чтобы к 2020 году доля продукции отечественного производства в общем объеме потребления должна составить до 50% в денежном выражении. Но эта цифра была скорректирована правительством после майских указов президента Владимира Путина. Кабинет министров конкретизировал задачу, утвердив перечни стратегически значимых препаратов, доля которых должна составить 90% к 2018 году. И, надо сказать, государственная политика стала тем необходимым драйвером, который придал новый импульс российскому фармацевтическому рынку. Крупные зарубежные холдинги всерьез занялись локализацией своего производства на территории России. Это направление будет развиваться и дальше, ведь с 2016 года российскими препаратами считаются те, которые не только упакованы и расфасованы здесь, но и произведены. В результате за короткое время в стране локализовались в том или ином виде более 100 иностранных компаний. Свои заводы построили компании Novartis, Takeda, Sanofi и др. По словам генерального директора АО «Нижфарм», старшего вице-президента STADA по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы Дмитрия Ефимова, довести долю препаратов отечественного производства до 50% вполне реально. 

«Сейчас уже более половины крупных международных компаний так или иначе локализовали свое производство в России. Но локализация требует времени. Инвестиционный цикл переноса производства составляет 4-5 лет. Однако направление верное, и оно уже положительно сказывается на доле препаратов российского производства в общем объеме выпуска и продаж». По данным DSM Group, из 430 иностранных фармкомпаний, представленных в нашей стране, полный цикл производства (пока без синтеза субстанции) локализовали чуть более 20, еще около 50 освоили процесс упаковки продукции. Динамичное развитие фармацевтической промышленности становится для иностранных инвесторов перспективным сегментом. По мнению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, процесс импортозамещения в медицинской сфере не мешает развитию сотрудничества с другими странами, переговоры о сотрудничестве ведутся с Азией, Японией, Африкой и США. В нынешнем году, например, российская и венгерская стороны договорились о реализации нескольких крупных проектов в сфере фармацевтики. «По здравоохранению мы проводим сейчас сразу три проекта. Это медицинский центр в Новосибирске, а также строительство завода различных биоактивных веществ: БАДов и витаминов из облепихи, произрастающей, например, в Сибири, и других наших природных возможностей на территории Венгрии», — пояснила федеральный министр. Значительно вырос и производственный потенциал отечественных фармкомпаний. Как подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, в рамках реализации ФЦП «Фарма-2020» было запущено 25 новых заводов, а еще 30 производственных площадок было модернизировано. «Только с 2013 года открыто 19 производственных площадок, из которых семь построены иностранными фармпредприятиями, — рассказал Сергей Цыб. — Это говорит о высокой стабильности российского рынка лекарственных средств и о том, что иностранные партнеры выстраивают стратегию развития на российском рынке вне зависимости от политической конъюнктуры в странах, где располагаются их штаб-квартиры». Помимо этого на сегодняшний день в рамках все той же программы поддержано более 130 проектов по линии импортозамещения в фармацевтике. Общий объем поддержки фармпромышленности составил 19,5 млрд руб. «В целом на 2016 год в рамках программы планируется профинансировать проекты на сумму около 10 млрд рублей, в 2015-м объем финансирования составил 11 млрд рублей», — подытожил замминистра. 

ТОП-50 крупнейших фармацевтических компаний России

Название

Местоположение компании

на конец 2015 года, млн руб.

1

АО «Р-ФАРМ»

г. Москва

62204

2

АО «Нижфарм»

г. Нижний Новгород

26812,9

3

ПАО «Отисфарм»

г. Москва

19355,3

4

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

г. Курск

16427

5

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

Республика Башкортостан, г. Уфа

16015

6

ПАО «Фармстандарт»

Московская область, г. Долгопрудный

15212,2

7

ООО «БИОТЭК»

г. Москва

13450,6

8

АО «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин»

Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна

10751,8

9

ПАО «Валента Фармацевтика»

Московская область, г. Щелково

8938,5

10

ЗАО «БИОКАД»

г. Санкт-Петербург

8914,1

11

ООО «НПО Петровакс Фарм»

Московская область, Подольский район, с. Покров

8696,6

12

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

г. Москва

8357,6

13

ООО «Озон»

Самарская область, г. Жигулевск

7097,1

14

ФГУП «НПО «Микроген»

г. Москва

6939,5

15

ООО «КРКА-РУС»

Московская область, г. Истра

6709,8

16

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

г. Москва

6461,5

17

АО «Фармасинтез»

Иркутская область, г. Иркутск

6343,5

18

ОАО «Синтез»

Курганская область, г. Курган

5823,8

19

АО «Генериум»

Владимирская область, Петушинский район, пгт. Вольгинский

5244,6

20

ЗАО «Ф-Синтез»

Московская область, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее

4850,5

21

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

г. Санкт-Петербург

4021,6

22

АО «Вертекс»

г. Санкт-Петербург

3358,8

23

АО «Верофарм»

г. Москва

3269,2

24

ОАО «Биосинтез»

Пензенская область, г. Пенза

3208,2

25

АО «Татхимфармпрепараты»

Республика Татарстан, г. Казань

3184,9

26

АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»

Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск

3151,3

27

ООО «Ферон»

г. Москва

3024,3

28

ООО «ГЕРОФАРМ»

г. Санкт-Петербург

2870,4

29

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»

Томская область, г. Томск

2784,3

30

ЗАО «ПФК «Обновление»

Новосибирская область, Сузунский район, п. Сузун

2765,7

31

ЗАО «Канонфарма продакшн»

Московская область, Щелковский район, г. Щелково

2738,2

32

ООО «ПРОТЕК-СВМ»

г. Москва

2510,1

33

ФГУП «Московский эндокринный завод»

г. Москва

2499,2

34

ЗАО «БЕРЛИН-ФАРМА»

Калужская область, г. Калуга

2345,1

35

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

Свердловская область, г. Ирбит

1976,9

36

АО «Авва Рус»

г. Москва

1948,6

37

ОАО «Дальхимфарм»

Хабаровский край, г. Хабаровск

1937,2

38

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (бывш. ФГУП «ПИПВЭ им. М. П. Чумакова»)

г. Москва

1933,3

39

АО «Фарм-Синтез»

г. Москва

1845,2

40

ОАО «НПК «ЭСКОМ»

Ставропольский край, г. Ставрополь

1808,2

41

ООО «Хемофарм»

Калужская область, г. Обнинск

1706,2

42

ЗАО «Алтайвитамины»

Алтайский край, г. Бийск

1673,4

43

ОАО «Красфарма»

Красноярский край, г. Красноярск

1666,2

44

ЗАО «Фирн М»

г. Москва

1634,5

45

АО «Красногорские лекарственные средства»

Московская область, Красногорский район, г. Красногорск

1556,9

46

ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов»

г. Санкт-Петербург

1386,7

47

ЗАО «Северная звезда»

г. Москва

1376,4

48

ООО «ИНФАМЕД»

Московская область, Ленинский район, г. Видное

1371,5

49

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Тульская область, г. Тула

1370,5

50

ООО «ТНК СИЛМА»

г. Москва

1347,5

Как мы считали
В рейтинг «ТОП-50 крупнейших фармацевтических компаний России» вошли ведущие производители лекарственных средств. Обязательным условием для включения в рейтинг было наличие собственного производства препаратов на территории РФ. Основной критерий для ранжирования — выручка по итогам 2015 года, млн руб. Топ-лист составлен на основе данных системы «Контур-Фокус», а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая находится в открытом доступе. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.