На Кавказ и в Крым — в перспективе
В нашем рейтинге оказалось 35 аптечных сетей, которые имеют в общей сложности на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 1344 розничные точки. Первое место со 146 аптеками заняла фармацевтическая компания «Апрель», которая под брендом «Апрель» представлена в Краснодарском и Ставропольском краях. Примечательно, что региональная аптечная сеть обошла по количеству розничных точек федеральную «36,6», которая, по подсчетам экспертов, входит в первую тройку по количеству действующих аптек на территории России. Третье место оказалось тоже за региональным игроком, известным под названием «Городская аптека». ОАО «Ставропольские городские аптеки» имеет в своем активе 100 аптечных учреждений. Столько же точек оказалось на Юге России и у еще одного известного федерального игрока «Ригла», который имеет аптеки в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.
Количественное превосходство региональных аптечных сетей подтверждает тенденцию сокращения доли федеральных компаний в регионах ЮФО и СКФО. Данная ситуация наметилась в 2011 году, когда региональные сети продемонстрировали темпы развития выше, чем федеральные участники рынка. По информации аналитического центра ИД «МедиаЮг», аптечный рынок южных регионов России насыщен игроками как федерального, так и местного уровня. В среднесрочной перспективе конкуренция будет особенно заметна в средних и больших городах, где традиционно развит несетевой аптечный бизнес. А вот в административных центрах регионов ЮФО и СКФО ожидается стагнация рынка. Высокий уровень концентрации сетевиков в крупнейших городах связан с достаточно жесткой конкуренцией и замедлением роста. По мнению директора по аналитике «АРЭНСИ Фарма» Павла Расщупкина, по итогам 2013 г. концентрация сетевого ретейла на аптечном рынке ЮФО составила порядка 75%, что говорит о достаточно существенном влиянии в регионе аптечных сетей. «В СКФО данный показатель составляет примерно 60%, то есть немногим больше половины рынка приходится на сетевую розницу», — отметил эксперт.
«Вероятнее всего, регионы Северного Кавказа станут перспективным рынком для сетевиков, где основными конкурентами являются сети «Доктор Столетов» и «Мелодия здоровья», тогда как в ЮФО присутствует большее количество крупных сетей федерального и регионального значения — «Ригла», «36,6», «Доктор Столетов», «Радуга», «Волгофарм» и др.», — считает маркетолог-аналитик группы компаний «Ремедиум» Инна Сидорова. Однако не стоит ждать появления новых игроков: рынки будут перераспределены между крупными региональными и федеральными компаниями. Пока же в регионах СКФО активно развиваются локальные игроки. Например, в Дагестане ООО «Целитель» уже открыло 21 аптечное учреждение, а ООО «МЕДФАРМАСНАБ» объединяет 19 аптечных точек — это 18-е и 21-е места рейтинга соответственно. Появление на карте России нового федерального округа — Крымского — пока не стало толчком для стремительной экспансии бизнеса на полуостров. Многие эксперты отмечают перспективность новых рынков Крыма и Севастополя. Но о желании прийти сюда никто из участников аптечного рынка пока не высказывался. По всей видимости, бизнес-сообщество предпочитает вкладывать деньги в другие регионы со стабильной политической и экономической ситуацией.
ФАПы обеспечат село
По оценкам экспертного сообщества, рынок фармацевтического ретейла ждут большие перемены. Аналитики прогнозируют, что Россия войдет в десятку стран-лидеров по объему продаж, а пик роста мировой фарминдустрии придется на 2017 год. Вероятнее всего, что крупнейшие компании пойдут по пути слияния, как это, например, происходит с «36,6» и A. v. e., руководство которых еще в прошлом году договорилось об объединении активов. А вот нерентабельные локальные и несетевые проекты, скорее всего, будут закрыты или переформатированы.
Сегодня в Ростовской области одна аптека приходится на 2,6 тыс. человек, а, к примеру, в США этот показатель равен 4,5 тыс. жителей на одно аптечное учреждение. По информации начальника фармуправления министерства здравоохранения Ростовской области Натальи Косяковой, в области, как и в целом на территории России, нет дефицита аптечных организаций, в крупных городах отмечается превышение их оптимального количества. «Большое количество аптек, с одной стороны, повышает доступность лекарственного обеспечения и приводит к демпингу цен, но, с другой стороны, приводит к низкой рентабельности ряда аптек, в некоторых случаях — к их закрытию, — говорит Наталья Косякова. — Из-за этого некоторые населенные пункты вообще остаются без аптек».
Деятельность большого количества аптечных сетей при сокращении рентабельности не устраивает и федеральные власти. Так, по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, «в РФ одна аптечная организация приходится в среднем на 1,45 тыс. жителей, что в 2-5 раз выше по доступности, чем в большинстве зарубежных стран. Таким образом, в стране нет не только дефицита аптечных организаций, но даже отмечается превышение оптимального количества субъектов фармацевтической деятельности. В сочетании с невысокой платежеспособностью россиян это приводит к низкой рентабельности деятельности единичных аптек на рынке и к формированию аптечных сетей».
Если в городах аптек больше, чем надо, то в сельской местности ситуация противоположная. Многие эксперты считают, что реализация «дорожной карты» и расширение сети ФАПов положительно скажется на реализации лекарственных средств в селах. Как известно, в соответствии с действующим законодательством лекарственные препараты реализуются через ФАПы при условии, что в населенном пункте нет аптек. По словам Павла Расщупкина,
крупнейших аптечных сетей, представленных на Юге России в сельской местности целесообразнее строить обеспечение за счет ФАПов, т. к. аптечным сетям по большому счету невыгодно открывать аптеки вне крупных населенных пунктов из-за необходимости обеспечения логистики, непостоянства спроса и т. п. С другой стороны, сетевикам не стоит игнорировать этот сегмент рынка. Так, по мнению Инны Сидоровой, решением проблемы может стать создание системы работы по предзаказу. Для этого не обязательно открывать полноценную аптеку, можно сделать пункт, где медицинский работник, имеющий право на фармацевтическую деятельность, будет собирать заказы и рецепты на препараты от населения, отправлять заказ в онлайн-режиме на склад, а затем принимать и отпускать поступившие медикаменты. В дальнейшем можно, например, этот пункт оборудовать электронными терминалами. Наибольшие траты сети в данном случае пойдут на логистику, т. к. необходимо вовремя доставить лекарство пациенту, соблюдая при этом все режимы хранения.
ГУПы и онлайн-аптеки — не конкуренты
Не стоит сбрасывать со счетов и государственные аптечные сети. Например, в ЮФО на них приходится около 10% рынка, а в Ростовской области — 6%. Кстати, в нашем рейтинге оказалось ГУП «Волго-фарм», которое заняло 22-е место итогового топ-листа. Но сложно назвать государственные компании реальными конкурентами больших сетевых проектов. Унитарные предприятия выполняют ряд социально значимых функций: льготный отпуск медикаментов, изготовление индивидуальных лекарственных форм по рецептам врача или требованиям медицинских организаций, а также занимаются реализацией наркотических средств и психотропных веществ. «Унитарные предприятия имеют нестабильное финансовое положение, поскольку вышеперечисленные виды деятельности убыточны, но в то же время очень необходимы для населения, и, по моему мнению, требуют государственной поддержки», — считает Наталья Косякова.
Вероятность закрытия государственных аптек маловероятна, что доказывает и ситуация вокруг той же «Волгофарм», которую планировалось приватизировать. Врио губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров выступил против продажи государственных активов. «Можно, конечно, приватизировать прибыльные предприятия, но эти деньги быстро «проедятся», и регион в результате не получит ничего, лишившись последних выгодных активов», — заявил он. Другим конкурентом сетевого ретейла могут стать интернет-аптеки, продающие лекарства онлайн. На данный момент в России нет законодательства, которое могло бы регламентировать эту сферу торговли, которая бурно развивается в последнее время. «Вряд ли стоит ожидать, что даже в случае разрешения данного вида торговли ЛС интернет-аптеки смогут стать серьезными конкурентами реальным аптекам, в том числе из-за менталитета населения и отношения к покупкам через Интернет, — уверен Павел Расщупкин. — На текущий момент реальное развитие интернет-аптек — достаточно отдаленная перспектива». Таким образом, аптечный сетевой рынок Юга России будет стабильно развиваться, не станет этому помехой ни продажа лекарств на базе ФАПов, ни унитарные предприятия, ни интернет-аптеки. Однако низкая рентабельность аптечных пунктов потребует от сетевых компаний новых подходов к решению существующих проблем, таких как слияние активов, расширение сети в средних и крупных городах, увеличение ассортимента.
Как мы считали
В рейтинг вошли аптечные сети, реализующие товар на Юге России (ЮФО и СКФО) в настоящее время. Основанием для ранжирования является количество аптек в рассматриваемых регионах. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
Спонсор рейтинга — Органика Юг. медикаменты, медоборудование, косметика, детские товары, парафармацевтика 344064, г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 59Д тел.:+7(863) 206-12-46, e-mail: [email protected]
|
|
Название аптечной сети |
Количество точек |
Сетевое распространение |
Регионы, где представлена сеть |
Компания |
|
1 |
«Апрель» |
146 |
региональная |
Краснодарский край, Ставропольский край |
ООО «Фармацевтическая компания «Апрель» |
|
2 |
«36,6» |
116 |
федеральная |
Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край |
ОАО «Аптечная сеть 36,6» |
|
3 |
«Городская аптека» |
100 |
региональная |
Краснодарский край, Ставропольский край |
ОАО «Ставропольские городские аптеки» |
|
4 |
«Ригла» |
100 |
федеральная |
Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область |
ООО «Ригла» |
|
5 |
«Доктор Столетов» |
84 |
федеральная |
Республика Адыгея, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край |
ЗАО «ЭРКАФАРМ» |
|
6 |
«Радуга» |
80 |
федеральная |
Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край |
ООО «РОСТА» |
|
7 |
«Фармацевт Плюс» |
79 |
региональная |
Ростовская область |
ООО «Фармацевт Плюс» |
|
8 |
«Мелодия здоровья» |
70 |
федеральная |
Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край |
ЗАО «Мелодия здоровья» |
|
9 |
«Имплозия» |
61 |
федеральная |
Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область |
ООО «Имплозия» |
|
10 |
«Хорошая Аптека» |
50 |
федеральная |
Республика Адыгея, Волгоградская область, Краснодарский край, Ставропольский край |
ЗАО «ЭРКАФАРМ» |
|
11 |
|
41 |
локальная |
Ростовская область |
ООО «Юг-Фарм» |
|
12 |
«Фармация» |
40 |
локальная |
Ростовская область |
ОАО «Фармация» |
|
13 |
«Зоровье» |
40 |
региональная |
Республика Адыгея, Краснодарский край |
ООО «Здоровье» |
|
14 |
«На здоровье» |
39 |
локальная |
Астраханская область |
ООО «На здоровье» |
|
15 |
«Нектар» |
29 |
локальная |
Ростовская область |
ООО «Аптека Нектар» |
|
16 |
«Фармада» |
27 |
локальная |
Краснодарский край |
н/д |
|
17 |
«Просто аптека» |
27 |
локальная |
Ростовская область |
ЗАО «Фармацевт» |
|
18 |
«Целитель» |
21 |
локальная |
Республика Дагестан |
ООО «Целитель» |
|
19 |
«ШАХ» |
21 |
локальная |
Астраханская область |
|
|
20 |
«Ростов-фарм» |
19 |
локальная |
Ростовская область |
ООО «Ростов-Фарм» |
|
21 |
«Медфармаснаб» |
19 |
локальная |
Республика Дагестан |
ООО «Медфармаснаб» |
|
22 |
«Волгофарм» |
19 |
локальная |
Волгоградская область |
ГУП «Волгофарм» |
|
23 |
«Будь Здоров» |
16 |
федеральная |
Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область |
ООО «Ригла» |
|
24 |
«Норма» |
13 |
локальная |
Ростовская область |
н/д |
|
25 |
«Лаки Фарма» |
10 |
локальная |
Краснодарский край |
н/д |
|
26 |
«Здоровые Люди» |
10 |
федеральная |
Волгоградская область, Краснодарский край |
н/д |
|
27 |
«Новофарм» |
10 |
локальная |
Краснодарский край |
ООО «Ригла» |
|
28 |
«Вита» |
9 |
локальная |
Волгоградская область |
ООО «Рона» |
|
29 |
«Бережная аптека» |
8 |
локальная |
Краснодарский край |
ГК «Фармаимпекс» |
|
30 |
«Адонис» |
8 |
локальная |
Ставропольский край |
ООО «Адонис» |
|
31 |
«Мир здоровья» |
8 |
локальная |
Волгоградская область |
ООО «Рона» |
|
32 |
«Сарептская» |
7 |
локальная |
Волгоградская область |
н/д |
|
33 |
«Медуница» |
7 |
локальная |
Волгоградская область |
н/д |
|
34 |
«Аптека 03» |
5 |
локальная |
Краснодарский край |
ИП Калиянц О.А. |
|
35 |
«Моя аптека» |
5 |
локальная |
Краснодарский край |
ООО «Моя аптека» |