В России в ближайшие пять лет ежегодный рост рынка средств индивидуальной защиты достигнет 300 млрд рублей, составив 10%. В то же время в мире этот показатель будет расти в среднем на 7,3%. Ранее аналитики прогнозировали увеличение показателя на 6,7%, до 84,7 млрд долларов к 2027 году. Драйверами роста стал высокий спрос на респираторы в горнодобывающей промышленности, спасательных и пожарных службах, здравоохранении и вооруженных силах. В медицине спрос растет на 10% в год — российские врачи используют свыше 500 млн пар нитриловых, латексных и виниловых перчаток.
Голубь СИЗокрылый. В 2022 году экономическая ситуация в России резко изменилась. С подобными глобальными переменами и вызовами отечественному рынку СИЗ еще не приходилось сталкиваться. Нынешняя ситуация в экономике РФ сопряжена с турбулентностью и отсутствием возможности длительного планирования. Прогнозы экономистов предсказывают различные сценарии развития, но сходятся в одном — в 2022 и 2023 годах экономика РФ будет падать. Как будет развиваться рынок средств индивидуальной защиты в нынешних условиях, проанализировал журнал «Здравоохранение России».
Снижение ВВП может составить, по разным оценкам, от 4% до 8%. Введенные против России санкции дают отрицательный эффект не сразу, но имеют долгосрочные последствия. Сложность прогнозирования экономической ситуации мешает компаниям разрабатывать планы развития и инвестирования в производство. В настоящий момент горизонт планирования составляет 1-3 месяца.
«В российской медицине ежегодно используется более 500 млн пар нитриловых, латексных и виниловых перчаток. Спрос растет на 10% в год за счет внедрения культуры безопасности на рабочих местах, а в пандемию выросло потребление и за счет использования перчаток посетителями», — утверждает президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов. Тенденция роста спроса, по его словам, сохранится в ближайшие 2-3 года. При этом только 1% потребляемых в России тонких перчаток локализован в стране, но все они производятся из импортного сырья — из европейских стран, Китая, Малайзии, Вьетнама, Таиланда, Индонезии. Остальные 99% импортируются из стран Юго-Восточной Азии.
Рынок СИЗ зависит от темпов развития экономики, но основным фактором, влияющим на их потребление, является снижение и увеличение персонала на предприятиях. Работают люди — организация покупает СИЗ. Сокращают персонал — снижаются закупки СИЗ.
Надо учитывать, что часто предприятия отправляют своих сотрудников во временный оплачиваемый отпуск с сохранением части зарплаты. Такие отпуска не считаются увольнением, но СИЗ в таких случаях тоже не закупаются. Случаи подобной «скрытой безработицы» наблюдаются уже сейчас. В ряде отраслей весной-летом 2022 года такие «отпуска» были нормой. Эта тенденция развивается. Идет сокращение персонала в металлургии, машиностроении, не задействованном в реализации гособоронзаказа, нефтегазовом сервисе. В этих секторах высокое потребление качественных СИЗ. Сейчас многое зависит от того, найдут ли такие предприятия новые рынки сбыта. Эта проблема в условиях санкций касается и нефтегазового рынка в целом. Экономика в регионах России по-разному реагирует на трудности. Здесь имеет значение прежде всего структура промышленности и то, какие сектора местной экономики попали под санкции. Пока наша страна находится только в начале больших перемен в экономике: трансформирующие процессы еще не набрали силу. Рост выручки в 2022 году на рынке СИЗ прогнозируется на уровне +20-25%. Компании, производящие и реализующие СИЗ, пока не почувствовали эффекта перемен. Уход сотен зарубежных компаний с рынка РФ уже свершившийся факт. Они имели высокие стандарты в обеспечении СИЗ и покупали качественную продукцию. Сейчас многие предприятия получили объемные заказы на одежду, обувь, СИЗ для нужд оборонного комплекса.
По мнению Владимира Котова, в России возможно наладить производство некоторых видов сырья. Для этого необходимо разрабатывать отдельные смеси на российских химических производствах, обеспечивать специальные условия для хранения и транспортировки полимеров.
По словам заместителя генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарьи Горякиной, доля импортных расходных материалов, используемых в основной деятельности компании, составляет порядка 80%, российских — 20%.
«С конца февраля наблюдался дефицит по некоторым позициям, но благодаря нашим партнерам, которые выполняли в полном объеме все контрактные обязательства, удалось обеспечить бесперебойность поставок», — рассказала Дарья Горякина. По ее словам, российские производители занимают пока «не очень большую долю», но компания тестирует «все возможные» варианты.
Весной аналитики прогнозировали рост безработицы — до 6-8% (в сентябре безработица составила 3,8%). Однако страну покинули, по разным оценкам, от 500 до 800 тыс. россиян. Уже сейчас ряд отраслей испытывают дефицит персонала, особенно в сфере IT.
Есть вероятность, что эта ситуация серьезно повлияет на потребление СИЗ.
Одно из последствий — дефицит швейных и обувных мощностей. Многие предприятия легкой промышленности выполняют сейчас оборонный заказ и не берут заказы на производство спец-
одежды и спецобуви. Возникший дефицит приведет к росту цен и рискам срывов сроков поставок предприятиям — потребителям СИЗ.
Резкое падение потребления СИЗ в 2023 году вряд ли можно будет увидеть, но компаниям надо готовиться работать в 2023 году в условиях стагнации экономики, высокой инфляции, роста дебиторской задолженности, растущего курса валюты. Главное — помнить, что при выборе правильной стратегии бизнес может расти и в условиях стагнации.
Акулы защитного рынка. Топ-10 компаний российского рынка СИЗ, по данным рейтинга Гетсиз.ру, контролируют более 40% поставок СИЗ потребителям в РФ. Крупные федеральные компании с сетью филиалов и дистрибьюторов, российские производители СИЗ, входящие в топ-10, много лет создавали системный бизнес, который прекрасно функционировал и успешно менялся во времена прошлых кризисов. Но нынешняя ситуация сильно отличается от 1998, 2007 и 2014 годов. Этот кризис будет развиваться несколько лет и потребует от крупных компаний пересматривать стратегии, быстро принимать решения при ограниченном горизонте планирования, сокращать издержки, менять инвестиционные планы. Стремительно меняющиеся рыночные условия — уход зарубежных производителей, отказ некоторых поставщиков сырья и продукции от поставок в РФ, сложности с валютными платежами и логистикой — вынуждают крупные компании пересматривать свою внутреннюю систему управления. Сейчас наступило время именно антикризисного управления. Скорость принятия решений очень важна, необходимы новые компетенции. За последние годы на отечественном рынке появилось много новых компаний — это AG-Technologies, BTR, «ТехносЭйф», «Капман», Jetta Safety, «Плазмамаш», «Азбука Защиты», InterSafety и другие. Помимо того, ряд компаний, созданных давно, провели изменения, расширили ассортимент и активизировали работу.
«Восток-Сервис-Спецкомплект» развивает направление «Функциональная одежда». В 2022 году были открыты магазины в Норильске и Гатчине. В магазинах компании можно приобрести не только спецодежду и СИЗ, но и товары для охоты, рыбалки, активного отдыха.
«Техноавиа» активно развивает ассортимент продукции с использованием мембраны Gore-Tex®. В 2022 году «Техноавиа» запустила собственную линейку защитной одежды и обуви от воздействий термических рисков электродуги «Вольт».
Группа компаний «Энергоконтракт» — ведущий российский разработчик и производитель высокотехнологичных СИЗ. Более 27 лет «Энергоконтракт» создает комплекты от наиболее опасных профессиональных рисков, таких как электрическая дуга, открытое пламя, брызги и искры расплавленного металла, электромагнитные поля и наведенное напряжение, порезы цепной пилой, падение с высоты, выбросы горячего пара, укусы клещей и других. Группа компаний является крупнейшим европейским производителем СИЗ, создает собственные инновационные материалы, в том числе термоогнестойкую ткань из арамидного волокна, не уступающую по своим показателям зарубежным материалам.
Ряд крупных компаний с марта этого года столкнулись с определенными логистическими сложностями, изменившими привычные каналы и регулярность поставок.
«Однако практически по всем позициям — от эластичных бинтов и перчаток до специфических пробирок, игл и держателей для игл — находятся полностью сопоставимые по качеству аналоги, — рассказал директор по продажам группы компаний «Инвитро» Филипп Сапронов, — чаще всего их покупают в Китае, Индии и Турции, есть изделия производства России, Белоруссии, Узбекистана. К концу этого года расходные материалы отечественного производства или импортированные из таких стран, как Индия и Китай, будут составлять до 70% используемых по всей сети». Впрочем, частные клиники не отмечают дефицита расходников. Кирилл Попов, директор департамента управления системой снабжения ГК «Медси», рассказал, что доступность расходных материалов в их клиниках не изменилась. «Есть незначительные задержки в поставках хирургической оснастки и материалов гемостаза», — пояснил он. Ухудшающаяся экономическая ситуация в РФ будет подталкивать российских производителей СИЗ к экспорту своей продукции. В сложившейся политической ситуации экспортировать СИЗ, произведенные в РФ, сложно по политическим причинам. В связи с чем они активно открывают компании в зарубежных странах, планируют размещение производств в свободных экономических зонах Турции, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, ОАЭ. Производимая там продукция не считается российской. Зарубежное производство позволит компаниям освоить новые рынки, приобрести знания и опыт, который поможет им в будущем в РФ.
По прогнозам Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты России, в ближайшие пять лет ежегодный рост составит 10%, до 300 млрд рублей, сообщает Гетсиз.ру. При этом до начала пандемии COVID-19 рынок средств индивидуальной защиты в нашей стране оценивался в 170 млрд рублей. Однако расходы на СИЗ сейчас превышают объем всего рынка.