Объем фармацевтического рынка России сегодня оценивается в 25 млрд долларов, что ставит его в один ряд с крупнейшими мировыми рынками. В последние годы развитие определялось двумя факторами: пандемией и вводом западных санкций, что побудило федеральное правительство пересмотреть свою политику в сторону активного импортозамещения и строительства новых производственных мощностей. По состоянию на 2025 год российская продукция заняла две трети этого рынка, значительно расширив свою долю в количественном выражении.
Согласно исследованию консалтинговой компании IQVIA с февраля 2024-го по январь 2025 года объем российского фармацевтического рынка достиг 2,14 трлн рублей, а в нынешнем году его ждет рост еще на 11-13%. Розничный сегмент занял 60% от общего объема продаж, тогда как государственный сегмент составляет 40%. В упаковках рынок показал небольшое снижение в 2% — общий объем продаж составил 5,3 млрд упаковок. По данным исследования практически все компании демонстрируют рост как в денежном выражении, так и в количестве упаковок. Тройку лидеров производителей по объему продаж заняли AstraZeneca, Bayer HealthCare и Roche. В топ-10 также вошли Sanofi, Johnson & Johnson, Novartis, группа компаний «Нижфарм», Biocad, Servier и Pfizer. На долю государственных закупок препаратов пришлось чуть более 1,01 трлн рублей. По подсчетам аналитической компании RNC Pharma, только за прошлый год фармацевтические компании, локализованные в России, выпустили в обращение порядка 4,12 млрд упаковок готовых препаратов, или 83 млрд минимальных единиц дозирования (рост на 0,8% по упаковкам и на 2,9% в МЕД к 2023 году). На 15% за год выросло и общее число игроков фармацевтического рынка России (до 462), которые отгружали готовые препараты в прошлом году. По данным RNC Pharma, наиболее активными производителями из топ-20 компаний, выпускающих ОТС-препараты и лидирующих по объемам отгрузок, стали Renewal (ПФК «Обновление») с приростом 28,5% в упаковках, Усолье-Сибирский химфармзавод (рост на 18%) и «Эбботт» (рост на 16%).
Renewal также стал лидером по объему производства Rx-препаратов в 2024 году (+35% в упаковках). По-прежнему на рынке популярны биологически активные добавки. Среди лидеров продаж БАДов стали пищеварительные ферменты, омега-3 и минералы. Наиболее быстрорастущие бренды: «Фитолакс», «Фемибион» и «Тройная омега-3». Рост объемов производства отечественных компаний вполне ожидаемо привел и к расширению их присутствия на российском фармацевтическом рынке, где они уже занимают долю 70% по итогам прошлого года. Аналитики объясняют это тем, что зарубежные игроки отказались от проведения новых клинических исследований (предшествуют регистрации лекарств), из-за чего снизилось их общее количество. При этом, подчеркивают в RNC Pharma, активность российских фармхолдингов привела к увеличению ассортимента отечественных препаратов на аптечных полках. К осени 2024 года он вырос на 484 позиции по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув 10 тыс. наименований.
Кроме того, данная тенденция имеет возможность превращения в устойчивый тренд. В ближайшие годы ряд производителей уже заявили о расширении своих производственных мощностей. Так генеральный директор компании «Фармстандарт-УфаВИТА» Наиль Низамутдинов рассказал о масштабных инвестициях в строительство новых производств.
«Компания на территории предприятия «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод» инвестирует в строительство нового производственного комплекса порядка 10 млрд рублей, в расширение мощностей и погрузку лекарственных средств. Проект рассчитан на три года, проектирование уже начато, к строительству комплекса приступаем к концу 2025-го», — сообщил он.
Благодаря налаживанию новых линий будут расширены мощности выпуска препарата «Фосфоглив», увеличена номенклатура выпуска глазных капель, организовано производство лекарств в форме суппозиториев и другое. На прошлогоднем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития здравоохранения, которое предусматривает строительство завода по производству базовых препаратов из плазмы крови человека с синтезом альбумина и иммуноглобулина. Предприятие к 2027 году будет возведено в Зеленограде на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Запуск производства запланирован на 2027 год. Общая сумма инвестиций составит 18 млрд рублей.
А к 2028 году на той же площадке компания «Россиум био» Сергея Сударикова собирается построить один из крупнейших в отрасли заводов по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний за 43,7 млрд рублей. Индийская Cadila Pharmaceuticals анонсировала создание завода в России при поддержке Российского фонда прямых инвестиций стоимостью 10 млрд рублей, на котором будут выпускать в том числе препараты для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологии и диабета. В настоящее время уже на стадии реализации находятся проекты «Велфармы», «Р-фармы», «Озон фармацевтики», «Промомеда», «Фармсинтеза» и других компаний. По прогнозу компании IQVIA, до 2028 года российский фармацевтический рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% в денежном выражении и 0,7% в натуральном выражении. Стратегией развития фармацевтической промышленности России до 2030 года, принятой Правительством РФ в июне 2023 года, предусматривается уделение особого внимания такому понятию как «критические технологии». Они предусматривают в том числе и организацию производства ключевых лекарственных препаратов на территории России. Пока же бизнесу более выгодно производить дженерики, не требующие серьезных капиталовложений. Лишь единицы крупных игроков могут себе позволить финансировать всю линейку — от научных разработок до вывода на рынок фармацевтических средств. Эксперты считают, что правительству необходима сбалансированная программа инновационного импортозамещения, чтобы ученые со своими разработками шли дальше — проводили доклинические и начинали клинические испытания. По мнению профессора бизнес-практики, директора Центра развития здравоохранения, д. м. н. Марины Велдановой, несмотря на относительно небольшое население России (около 140 млн человек) отечественный фармацевтический рынок стабильно входит в топ-12 крупнейших мировых рынков. Устойчивость к кризисам делает отрасль привлекательной для инвестиций и перспективной для дальнейшего роста. Ключевыми факторами, определяющими потенциал фармы, являются стабильный спрос, высокий уровень технологий, государственная поддержка отрасли и внушительный объем рынка (25 млрд долларов).
Лекарства и медицинские услуги остаются востребованными в России вне зависимости от экономической ситуации, что снижает рыночную волатильность. Даже в периоды потрясений 1998, 2008 и 2014 годов рынок демонстрировал рост благодаря неизменному спросу на жизненно важные товары и услуги. Активное внедрение инноваций в фарму опережает многие другие секторы. По уровню технологической оснащенности, считает Марина Велданова, она опережает сферу здравоохранения на 15 лет, однако в сравнении с товарами повседневного спроса фармацевтика отстает на те же 15 лет. Этот разрыв создает уникальные возможности для внедрения инноваций и дальнейшего развития. Благодаря господдержке реализуются такие программы развития, как «Фарма-2020», «Фарма-2025» и «Фарма-2030», стимулирующие рост отечественного производства и импортозамещение. А обширный рынок остается привлекательным для потенциальных инвесторов.