В период кризиса, вызванного пандемией и ее последствиями, многие отложили на потом заботу о своем здоровье. Но значительный рост сегмента частной медицины в 2023 году показал: вернуться к заботе о самочувствии вновь стало возможным. Отложенный спрос, возникший в результате COVID-19 и нестабильного 2022 года, стал одним из драйверов роста расходов людей в этом сегменте.
Согласно исследованию аналитического ресурса «Чек индекс» в партнерстве с компанией «СберЗдоровье», объем продаж частных медицинских услуг увеличился на 34% по сравнению с предыдущим годом. По данным Росстата, в среднем каждый житель России в 2023 году потратил на услуги частных клиник около 9 тыс. рублей.
При этом общий объем средств, выделенных на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» из федерального бюджета и на реализацию программы госгарантий бесплатной медпомощи из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, достиг 3,96 трлн рублей в 2023 году. Хотя лечение по ОМС становится доступнее, россияне все равно обращаются за помощью к частным клиникам.
Расплата по счетам. Очевиден рост потребления медицинских услуг: объем покупок возрос на 24%, а средний размер чека — на 10%, достигнув отметки в 3754 рубля. Особый прилив пациентов наблюдается в сегменте стоматологических услуг: в среднем прием стоматолога обходится пациентам в 8252 рубля, что на 13% превышает показатели прошлого года. Количество покупок увеличилось на 14%, а общий объем продаж вырос на 27%.
Среди наиболее востребованных медицинских услуг — лабораторные анализы, консультации врачей общей практики и диагностические исследования, включая ультразвуковую диагностику и другие процедуры. Самыми популярными услугами в сфере стоматологии оказались: пломбирование, анестезия, зубные рентгенограммы и обслуживание брекет-системы.
По данным исследования аналитического проекта Tinkoff Data, 2024 год жители России начали с чистого листа. Только в январе расходы на услуги многопрофильных медицинских центров и лабораторные анализы увеличились на 6%. Женщины увеличили свои расходы в этой категории на 7% по сравнению с декабрем 2023 года, а мужчины — на 5%. Средний чек на комплексные обследования и анализы в медицинских центрах в январе 2024 года вырос на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а количество транзакций увеличилось на 3%.
По мнению экспертов, главная причина кроется в доступности средств у населения: с одной стороны, заметно возросли доходы, с другой — люди пересмотрели свои повседневные траты. По данным Росстата, в 2023 году на платные медуслуги россияне потратили 1,36 трлн рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году. Напомним, тогда сумма расходов составляла 1,22 трлн рублей. Разумно предположить, что факторы, такие как доступность амбулаторных услуг в регионах, реализация государственных проектов и последствия пандемии, также способствовали этому росту. Кроме того, стоит отметить, что рост цен в частном секторе здравоохранения остается относительно низким, но в ближайшем будущем стоит ожидать инфляцию розничных цен сразу в нескольких сегментах медицины.
Комфорт, высокое качество и оперативность предоставляемых услуг в многопрофильных медцентрах также сыграли немаловажную роль. Антон Кравченко, главный врач клиники «Вся медицина», подчеркивает основную потребность общества: получить консультативные и диагностические услуги здесь и сейчас. Пациенты обращаются к платной медицине, чтобы получить ответы на свои вопросы в удобное время. Сегмент частной медицины располагает и такими преимуществами, как быстрый прием пациентов, комфортные условия и доступность высокотехнологичного оборудования для диагностики.
Семейные ценности. Наибольшие затраты на медицинское обслуживание отмечаются в столичном регионе. Доля Москвы в общем объеме платных медуслуг составляет 24,5%. В 2023 году жители столицы потратили более 332 млрд рублей на платное лечение, что на 10,4% больше, чем годом ранее, когда был потрачен 301 млрд рублей.
Во многом увеличение загрузки медицинских центров связано со значительным расширением сети ведущих клиник. Лидер рейтинга «ЕвроМедиа» ГК «Медси», крупнейшая федеральная сеть частных медицинских центров, продолжает демонстрировать устойчивость на нестабильном рынке. В 2023 году «Медси» запустила в работу 11 новых медцентров в Москве и регионах, включая масштабный Многопрофильный медицинский центр на Мичуринском проспекте, 6 клиник по проекту франшизы. Также группа компаний открыла Центр радиологии, где оказывается полный спектр медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. За счет этого сеть привлекла на 11% уникальных пациентов больше по сравнению с 2022 годом, что превысило 1,7 млн человек. Всего прирост площади всех клиник «Медси» в совокупности составил 4%, а консолидированная выручка увеличилась на 15,8% — до 41,7 млрд рублей.
Выдающийся результат в очередной раз показала ГК «Мать и дитя», увеличив свою выручку на 10% — до 27,6 млрд рублей. С этими показателями многопрофильная сеть клиник сегодня занимает второе место в сегменте платных медицинских услуг в России. В ноябре 2023 года на Мичуринском проспекте группа компаний открыла новый медицинский центр, включающий широкий спектр услуг для всех членов семьи: медицинскую помощь в хирургических и терапевтических стационарах для взрослых, ЭКО, функциональную диагностику и амбулаторную помощь. В январе 2023 года «Мать и дитя» запустилась еще в Московской области. В новом амбулаторном медцентре «Мать и дитя Мытищи» специалисты проводят до 24 тыс. приемов в год. По данным компании, общий объем инвестиций в этот проект составил около 23 млн рублей. В январе открылась клиника «MD Group Зиларт» площадью 452 квадратных метра, в которой количество приемов насчитывает в 2 раза больше — уже более 50 тыс. в год. Неудивительно, что ГК удалось повысить показатели посещаемости центров на 11% — до 2123 тыс. за 2023 год. О конкурентоспособности сети говорит и увеличение количества родов в госпиталях на 15% — до 9 891 тыс. Пресс-служба ГК «Мать и дитя» также поделилась со «Здравоохранением России» радостной новостью: в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи, в сети клиник родился стотысячный ребенок. А это значит, что сегодня в стенах госпиталей частных медицинских центров уже рождаются целые города.
Но если обратить внимание на совокупный размер инвестиций в сегмент платной медицины, открывается совсем другая картина. По данным аналитического исследования Eqiva, на рынке частной медицины в 2023 году инвесторы вложились в 59,1 тыс. квадратных метров. В сравнении с предыдущим годом, когда было выведено не менее 105,8 тыс. квадратных метров, объем новой инфраструктуры сократился на 44%. Такой резкий спад вполне объясним: именно в 2022 году было отмечено масштабное открытие нескольких значительных объектов ГК «СМ-Клиника», «Мать и дитя», «Медси», «Медгард», «Клиника Фомина», «Будь здоров» и других.
«Конечно же, без дополнительных инвестиций среднеарифметическая клиника скорее будет терять позиции, чем их наращивать, что не характерно для конъектуры рынка 10 лет назад, где все росло как на дрожжах», — отмечает Никита Пономарев, генеральный директор сети клиник «Евродон».
ИИ в помощь. Санкционные ограничения продолжают оставаться неблагоприятной тенденцией для рынка частных медицинских услуг. Влияние санкций в этом году ощутили все, но отечественному импортозамещению удалось ослабить их роль. Эксперты отметили предыдущий год изменением логистических цепочек и структуры закупок оборудования и расходных материалов.
«Мы активно развиваем взаимовыгодные отношения с производственными предприятиями в регионах присутствия. Компания сотрудничает с российскими поставщиками и подрядчиками, использует отечественные материалы и оборудование, что стимулирует развитие экономики регионов. Доля закупок лекарственных средств у российских поставщиков ГК «MD Medical» увеличилась в 2023 году на 5 п.п. и составила 33%. Доля российских производителей в закупках оборудования и расходных материалов составила, соответственно, 10% и 19%», — рассказывает Ксения Кнорре Дмитриева, руководитель пресс-службы ГК «Мать и дитя».
Стойкость перед санкционным давлением в этом году показал и рынок MedTech. Игроки отрасли нашли поддержку в лице государства как основного заказчика инновационных разработок в здравоохранении, и за 2023 год суммарная выручка лидирующих компаний выросла на 27% — до 46,63 млрд руб. Цифровизация не обошла и платный сегмент: клиники все больше вводят современные технологии искусственного интеллекта и переходят на телемедицинские услуги. По данным «СберЗдоровья», услуги онлайн-медицины заняли значительную часть общего спроса на платные медуслуги. Это подтверждается и успехами клиник в цифровой трансформации. Так, платформа онлайн-консультаций «Медси SmartMed» удостоилась премии Investment Leaders Award. ГК «Мать и дитя» в целях ослабления нагрузки на систему оказания медицинской помощи населению внедрила несколько цифровых продуктов: мобильные приложения для пациентов и врачей, дистанционный мониторинг пациентов и телемедицинские консультации.
Искусственный интеллект в белом халате уже начал встречать пациентов на пороге клиник. «Уже сегодня наши экспертные УЗ-сканеры имеют дополнительные функции в виде искусственного интеллекта, который подсвечивает любые отклонения от норм по полу, возрасту и нозологии. Это значительно упрощает и ускоряет работу не только в процессе диагностики первичных пациентов, но и при длительном наблюдении пациентов во время сложных заболеваний. В ближайшие 5 лет больше половины машинной диагностики будет либо частично, либо полностью заменено ИИ», — рассказывает Никита Пономарев.
Одни из самых инновационных разработок ИИ в России применяются в области ЭКО. В клиниках «Мать и дитя» используется новейшее оборудование EmbryoScope — современная технология, позволяющая следить за развитием эмбриона в реальном времени. Система применяет искусственный интеллект для выбора наилучшего эмбриона для переноса.
Как отмечает главный врач клиники «Вся медицина» Антон Кравченко, одними из перспективных направлений медицинских разработок сегодня стали новинки ультразвуковой диагностики и реабилитационная медицина. Но искусственный интеллект пока не спешит заменить профессиональных специалистов, а скорее служит правой рукой для медиков. «Использование искусственного интеллекта — это, конечно же, весомое подспорье в работе врача, однако на данный момент оно неконкурентоспособно с врачебными знаниями, опытом и интуицией», — подчеркивает он.
Страховка на всякий случай. Минздрав серьезно увеличивает финансирование бесплатной медицинской помощи для граждан в рамках ОМС. Для отрасли ситуация осложняется тем, что тарифы ТФОМС доступны для широкого использования только в стенах государственных клиник. Сегодня для сегмента частных медцентров это стало решающим фактором в кадровом вопросе. Эксперты считают, что в перспективе привлечение дополнительного финансирования бюджетных учреждений может спровоцировать кадровый отток из платных клиник и усилить конкуренцию, что скажется в первую очередь на небольших сетях.
В связи с обострением нехватки высококвалифицированных специалистов компании выстраивают сотрудничество со студентами медицинских учреждений, организуют профессиональные мероприятия для привлечения новых ординаторов и врачей, используют нематериальные меры поддержки.
«Проблема кадров решается созданием индивидуальных комфортных условий для работы специалистов. Это закупка определенного оборудования, введение программ обучения, индивидуальная система поощрения сотрудников, более лояльное отношение со стороны руководства. Кроме того, в нашем центре успешно используется реферальная программа по привлечению новых сотрудников с помощью рекомендаций как для действующих членов команды, так и для сторонних лиц, у которых есть друзья или знакомые, чей опыт и навыки соответствуют требованиям вакансии», — отмечает основатель сети клиник «Совермед» Сусанна Аникитина-Юнгблюд.
Однако расширение количества частных клиник в системе ОМС остается благоприятной тенденцией для развития рынка. Это способствует расширению доступа к высокотехнологичным медицинским услугам и обеспечивает стабильный приток новых пациентов, что облегчает процесс открытия новых медучреждений.
Обновленное постановление правительства, принятое 11 мая 2023 года, законодательно закрепило ряд незакрытых вопросов для сегмента платной медицины. Государство расширило список оказываемых медуслуг, а также предоставило возможность дистанционно подписывать и заключать договор. В многопрофильном медицинском центре «Совермед» г. Кирова отметили, что внесенные изменения в закон о лицензировании также упростили и цифровизировали многие рабочие процессы, сделали их более прозрачными и доступными как для врачей, так и для пациентов. Активное участие законодательства в регулировании сферы здравоохранения ускоряет и операционные процессы частных клиник. Для пациентов это дополнительная возможность защиты и реализации своих гражданских прав.
Улучшению качества предоставляемых услуг в медицине сегодня способствует развитие законодательных актов, утверждающих стандарты оказания медицинской помощи и клинические рекомендации. Но часть проблем, касающихся системы здравоохранения, остаются открытыми. Во многом это касается телемедицинских и цифровых технологий, значительно ограниченных в применении на практике. «В части взаимодействия медицинской организации и пациента мы надеемся на дальнейшее развитие законодательства по пути информатизации, в том числе в вопросе упрощения процедуры идентификации и аутентификации личности», — рассказывает Александр Изак, управляющий партнер Lahta Clinic.
Текст: Диана Нелидина, Тамара Картамышева