Эксперты и участник рынка сходятся во мнении, что ситуация на российском фармрынке — результат государственной поддержки и активного отклика компаний на политику импортозамещения. Уже сейчас отечественные производители занимают 30% рынка в денежном выражении, а новые цели, прописанные в проекте стратегии «Фарма-2030», ставят перед рынком задачи по наращиванию российского экспорта лекарственных средств и расширение сети новых производственных мощностей в регионах РФ.

Стратегия ускорения
«Одно из важнейших направлений нашей работы — ​помочь людям решать проблемы, вставать на ноги, восстанавливать свое здоровье, становиться полноценными во всех отношениях, жить полной жизнью и чувствовать себя здоровыми и качество жизни изменить их», — ​заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ноябрьском совещании по проблемам лекарственного обеспечения. Тем самым напомнив региональным властям и отраслевым ведомствам о задаче по выстраиванию эффективной системы закупок лекарственных средств и их распределения среди льготников и тем, кому необходимы ЖНВЛП. При этом он остался доволен тем, как развивается российский фармацевтический рынок, посетив одно из новых производств в Санкт-Петербурге.

Курс на импортозамещение и независимость отечественного рынка от зарубежных производителей лекарств с каждым годом приносит все больше дивидендов — ​открываются новые производства по созданию ЖНВЛП и дженериков, сокращается доля импорта и растет объем производств российских фармацевтических компаний. Во многом эксперты и участники рынка положительные изменения на рынке связывают с реализацией стратегии «Фарма‑2020». Одним из очевидных результатов патернализма в этой отрасли стало увеличение доли российских препаратов. Если со стартом программы доля препаратов отечественных производителей составляла 20% в денежном выражении, то уже сейчас этот показатель превысил 30%. Более того, если говорить о закупках государством лекарств из перечня ЖНВЛП, то в 2018 году на российские препараты приходится свыше 80% в рамках госзакупок. Генеральный директор АО «Нижфарм», старший вице-президент STADA AG Дмитрий Ефимов уверен, что импортозамещение — ​реальная перспектива. «Однако нужно понимать, что моментальное импортозамещение в фармацевтике невозможно. Если говорить о дженериках, то на разработку любого локального аналога импортного лекарства уходит от 1,5 до 3 лет, — ​пояснил Дмитрий Ефимов. — ​Чтобы процесс импортозамещения шел быстрее, важно, чтобы государство создавало условия для его развития внутри страны. И ряд шагов предпринимается».

Так, например, ГК «Р-Фарм» и АО «Русатом Хэлскеа» запланировали запустить совместный проект в области производства лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний. На новой площадке будут производится препараты для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности. А уже в будущем году в России будет локализовано производство препаратов «Совальди» для лечения хронического гепатита С и «Трувада» (эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат) для лечения ВИЧ. Соглашение об этом уже подписано компаниями «Фармстандарт» и Gilead. Как подчеркнул генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов, это расширение сотрудничества с компанией Gilead нацелено на долгосрочную перспективу в рамках перехода на новый инновационный уровень оказания медицинской помощи пациентам с хроническими инфекционными заболеваниями.
Активно реализует свои инвестпроекты компания «Фармсинтез», которая только в 2017 году запустила несколько проектов строительства заводов: в Санкт-Петербурге, Усолье-Сибирском и Тюмени. Общий объем инвестиций по данным проектам составил 6,5 млрд рублей. Важно, что таких примеров создания новых производств немало. В целом отечественный фармацевтический рынок стабильно растет.

На оптимистичной ноте
По данным DSM Group, объем фармрынка России в прошлом году превысил 1,6 трлн руб., тем самым увеличив итоги прошлогоднего периода на 8%. Объем продаж лекарств в натуральном выражении также выросли — ​на 6% — ​и составили 6,3 млрд упаковок. Эксперты уточнили, что основной вклад в рост рынка внес коммерческий сегмент лекарств. «Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2017 года составила 70% в деньгах и 38% в упаковках. «Импортозамещение в большей мере работает в сегменте госзакупок — ​плюс 2% к доле 2016 года, — ​прокомментировал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — ​В коммерческом сегменте доля отечественных препаратов растет более медленными темпами — ​плюс 0,5%. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer».
По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», по итогам прошлого года выручка топ‑50 фармкомпаний РФ составила более 600 млрд руб. Примечательно, что и 2018 год складывается для фармрынка оптимистично. По последним данным компании «Альфа Ресерч и Маркетинг», с января по август объем фармацевтического рынка достиг 817 млрд рублей и 3,6 млрд упаковок, что по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 8% больше в стоимостном выражении и на 8% в натуральном. Таким образом, можно уверенно говорить о том, что итоги текущего года для фармрынка России окажутся как минимум не хуже.

По мнению экспертов, дополнительными драйверами для роста отрасли и повышения доступности отечественных лекарственных средств может стать ряд изменений в законодательстве РФ. Это маркировка ЛП, которая будет работать на обязательной основе с 2020 года, а также новая система контроля за ценами лекарств для льготников в рамках государственных и муниципальных закупок. Перспективы рынка будут во многом сформулированы на заседании Госсовета по вопросам лекарственного обеспечения. Безусловно, утверждение проекта «Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» также скажется на дальнейшем курсе развития российского фармацевтического рынка. Как отметил первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб, «Фарма‑2030» продолжит начатый курс, но при этом обозначит принципиально новые цели. «Вектор стратегии в отношении внутреннего рынка обозначен основными направлениями майского указа. Это онкология, сердечно-сосудистые заболевания, педиатрия и активное долголетие. Еще одной задачей является увеличение экспорта фармпродукции», — ​прокомментировал федеральный чиновник.

Топ-50 крупнейших фармацевтических компаний России

Место

Название

Выручка по итогам 2017 г., млрд рублей

Штаб-квартира компании

1

ЗАО «Фирма ЦВ «ПРОТЕК»

215,5

г. Москва

2

АО «Р-Фарм»

56,7

г. Москва

3

АО «Фармстандарт»

37,2

Московская область, г. Долгопрудный

4

ПАО «Отисифарм»

30,2

г. Москва

5

АО «Нижфарм»

25,6

г. Нижний Новгород

6

ОАО «Фармстандарт-Уфавита»

17,3

Республика Башкортостан, г. Уфа

7

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

17

Курская область, г. Курск

8

АО «Валента Фарм»

13,6

Московская область, г. Щелково

9

АО «Акрихин»

13,1

г. Москва

10

АО «Гедеон Рихтер-Рус»

12,8

Московская область, г. Егорьевск

11

ЗАО «Биокад»

12,5

г. Санкт-Петербург, п. Стрельна

12

ООО «Биотэк»

11,1

г. Москва

13

ООО «Озон»

10,7

Самарская область, г. Жигулевск

14

АО «Фармасинтез»

10,2

Иркутская область, г. Иркутск

15

ООО «НПО «Петровакс ФАРМ»

9,8

Московская область, г. Подольск

16-17

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»

9,3

г. Москва

16-17

ООО «КРКА-Рус»

9,3

Московская область, г. Истра

18

АО «Верофарм»

9,2

г. Москва

19

ОАО «Синтез»

7,2

Курганская область, г. Курган

20

АО «Генериум»

7,1

Владимирская область, п. Вольгинский

21

АО «ФП «Оболенское»

6,1

Московская область, п. Оболенск

22

АО «Вертекс»

5,9

г. Санкт-Петербург

23

ЗАО «Канонфарма Продакш»

5,6

Московская область, г. Щелково

24

ООО «НТФФ «Полисан»

5,4

г. Санкт-Петербург

25

ООО «Герофарм»

4,3

г. Санкт-Петербург

26-27

АО «ПФК «Обновление»

3,6

Новосибирская область, п. Сузун

26-27

ЗАО «Берлин-Фарма»

3,6

Калужская область, г. Калуга

28

ООО «Ферон»

3,5

г. Москва

29

АО «Татхимфармпрепараты»

3

Республика Татарстан, г. Казань

30

АО «Авва Рус»

2,8

г. Москва

31-32

ООО «Инфамед К»

2,7

Калининградская область, г. Багратионовск

31-32

ФГУП «Московский эндокринный завод»

2,7

г. Москва

33

ПАО «Биосинтез»

2,6

Пензенская область, г. Пенза

34

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»

2,5

Томская область, г. Томск

35

ФГУП «СПБНИИВС ФМБА России»

2,3

г. Санкт-Петербург

36-37

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

2,2

Свердловская область, г. Ирбит

36-37

АО «ФАРМ-Синтез»

2,2

г. Москва

38

ОАО «НПК «Эском»

2,1

Ставропольский край, г. Ставрополь

39-40

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

2

Тульская область, г. Тула

39-40

ООО «ТНК «Силма»

2

г. Москва

41-42

ОАО «Дальхимфарм»

1,9

Хабаровский край, г. Хабаровск

41-42

АО «Красногорсклексредства»

1,9

Московская область, г. Красногорск

43

ПАО «Красфарма»

1,8

Красноярский край, г. Красноярск

44

ЗАО «Алтайвитамины»

1,7

Алтайский край, г. Бийск

45

АО «Органика»

1,5

Кемеровская область, г. Новокузнецк

46

ООО «Сервье-Рус»

1,4

г. Москва

47

ООО «Хемофарм»

0,81

Калужская область, г. Обнинск

48

ООО «Гематек»

0,8

г. Санкт-Петербург

49

АО «НПО «Микроген»

0,69

г. Москва

50

ОАО «Фирма Медполимер»

0,61

г. Санкт-Петербург

Как мы считали
В рейтинг «Топ-50 крупнейших фармацевтических компаний России» вошли ведущие производители лекарственных средств. Обязательным условием для включения в рейтинг было наличие собственного производства препаратов на территории РФ. Основной критерий для ранжирования — выручка по итогам 2017 года, млрд руб. Топ-лист составлен на основе данных системы «СБИС», а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая находится в открытом доступе. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.