Сегмент частной медицины в 2021 году продолжил свой уверенный рост, а лидеры рынка, согласно данным Tinkoff Data, к концу года могут увеличить выручку на 20%. Аналитики среди основных факторов роста в прошлом году указывают такие причины, как пандемия коронавируса (лечение и реабилитация), консолидация активов крупнейших сетей, развитие филиальной сети, новые и дополнительные услуги. Все больший процент россиян готовы платить за медицинские услуги, растет и средний чек, отмечал в своем исследовании Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Согласно данным этого исследования, в первой половине 2021 года на платные медуслуги россияне в среднем потратили около 13 тыс. рублей, у половины граждан расходы составили менее 5 тыс. рублей, а самые большие траты на медицину оказались у людей в возрасте 55-65 лет — 22 тыс. рублей за полгода. Чаще всего россияне платно сдают анализы — в 62% случаев. Также наиболее востребованы у наших соотечественников коммерческие услуги стоматологов, к которым обращались более 50% опрошенных. Каждое третье посещение платной клиники было связано с визитом к терапевту или гинекологу.
Почем здоровье? По данным Tinkoff Data, количество покупок в медицинских клиниках, больницах и лабораториях медуслуг в целом за январь — ноябрь прошлого года выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По данным управляющего директора по развитию эквайринга Московского кредитного банка Марка Баранова, средний оборот клиентов банка из числа медклиник и лабораторий по итогам третьего квартала прошлого года растет на 70% год к году, число транcакций — на 40%, а средний чек — на 20%, составив 5,8 тыс. руб.
Восприятие россиянами частной медицины кардинально изменилось за последнее десятилетие. Так, согласно оценке консультационно-аудиторской компании PwC, за лечением в частные клиники регулярно обращается примерно каждый четвертый россиянин, то есть в среднем число постоянных пациентов коммерческой медицины, как и до пандемии, составляет 39 млн человек.
Еще в 2013 году этот показатель был равен чуть более 23,4%, что говорит о том, что интерес к коммерческой медицине у населения повышается, причем довольно быстрыми темпами. Пандемия повлияла на медицинский сектор коренным образом, хотя и не настолько негативно, как, например, на общепит, практически все крупные игроки заявили о вынужденных простоях и, соответственно, о падении выручки в определенные временные промежутки. Хотя в целом можно говорить, что в 2021 году сектор частной медицины уже приспособился ко всем ограничениям и уверенно пошел в рост. Напротив, зафиксировано немало факторов, порожденных волной коронавирусной инфекции. Так, аналитики отмечают, что значительную часть динамики роста игрокам рынка частично обеспечило диагностическое направление (в первую очередь компьютерная томография и лабораторные исследования) за счет пациентов, не желающих посещать поликлиники из-за страха заболеть. На этом фоне наблюдался спад первичной диагностики вообще и онкологических заболеваний в частности, и в ближайшее время это может привести к росту выявления рака на более поздних стадиях. Участники рынка лабораторных услуг также отмечают рост спроса на их услуги в 2021 году. Платное лечение COVID-19 пока не стало областью для роста частных медклиник, хотя и пользуется спросом у платежеспособной прослойки населения. Один из лидеров рынка — «Медси» (входит в АФК «Система»), долю выручки от лечения пациентов с COVID-19 оценивают в 11%, а средняя стоимость лечения одного пациента, по данным клиники, может достигать 400 тыс. руб.
По некоторым позициям аналитики говорят о кратном росте. Так, значительно выросло количество обращений клиентов к услугам платной скорой помощи, при этом средняя стоимость приема выросла в среднем на 15%, вызова врача на дом — на 22%, а бригады скорой помощи — на 30%.
Особенно заметен этот рост у лидеров рынка. Как ранее подсчитали аналитики отраслевого портала Vademecum, к 2021 году объем рынка частных медицинских услуг должен был достигнуть 735 млрд руб., а доля 200 крупнейших игроков — вырасти по сравнению с прошлом годом на 18,5%, до 287 млрд руб.
Важным фактором для рынка частной медицины стали и события начала 2022 года, в том числе новый виток санкционной войны, значительный рост инфляции и разрыв логистических цепочек. Все эти аспекты в значительной степени повлияли на доступность услуг частных многопрофильных медицинских центров. Так, деловая газета «Ведомости», проанализировавшая прайс-листы на сайтах и опросив представителей клиник, пришла к выводу, что рост цен на услуги в частных клиниках до 20% связан в первую очередь с использованием импортных материалов и оборудования, некоторые из которых подорожали на 300%.
Лидеры пошли в наступление. На этом фоне неудивительно, что блестящие финансовые результаты показывают лидеры рынка, имеющие возможность привлечь лучших врачей, закупить передовое оборудование и разместиться в локациях, наиболее удобных для своих целевых групп. Так, многолетний лидер рынка частной медицины АО «Группа компаний «МЕДСИ» в феврале сообщил о росте выручки за год на 20,2% год — до 30,1 млрд руб. В компании пояснили, что положительные финансовые результаты достигнуты за счет увеличения загрузки медицинских центров, сохраняющегося спроса на связанные с COVID-19 услуги, открытия новых клиник в Москве, Московской области и в регионах России, развития телемедицины, оказания медицинской помощи на дому, а также запуска собственной лабораторной сети. Примечательно, что динамика роста выручки почти прямо пропорциональна приросту площадей (+29,4%), что явно говорит об открытиях новых клиник и направлений, а также о приобретении уже действующих сетей как об одном из ключевых факторов роста. Так, «МЕДСИ» за прошлый год успела закрыть сделки по приобретению сетей «Промедицина» в Уфе и «Диалайн» в Волгограде, заняв таким образом лидирующие позиции в этих городах-миллионниках.
Не останавливалось развитие флагмана частной медицины и в Московском регионе: клинико-диагностический центр был открыт в Щелково, еще 5 клиник в формате «У дома». По франшизе «МЕДСИ» открыты две семейные клиники в Москве. В рамках региональной стратегии развития состоялось открытие первой клиники в Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону), открыта третья клиника в Санкт-Петербурге. Бренд также запустил собственную лабораторную сеть SmartLab с производственным комплексом общей площадью более 2 тыс. кв. метров и мощностью 20 млн исследований в год на базе клинической больницы в Отрадном.
Другой лидер рынка — ГК «Мать и дитя» — в 2021 году тоже начал открывать лабораторные пункты под брендом MD Lab, в первую очередь это проект для Москвы и Московской области, но в регионы компания также планирует идти. В 2022 году группа запустила в Санкт-Петербурге клинический госпиталь «MD Лахта», вложив в проект 2 млрд рублей из собственных средств. В первое время многопрофильный медцентр должен был принимать только пациентов с COVID-19. Также в эксплуатацию был введен клинический госпиталь «Тюмень-2» площадью 9 тыс. кв. метров со стационаром на 150 коек.
«СМ-Клиника» в 2021 году открыла еще один филиал в Санкт-Петербурге. Площадь медцентра, расположившегося в районе метро «Купчино», составляет 1550 кв. метров. В январе 2022 года открылись два филиала сети: детский медицинский центр с круглосуточным стационаром в Москве, инвестиции в проект которого составили порядка 650 млн руб., и медцентр в Иваново с объемом инвестиций 682 млн руб. В конце марта 2022 года в столице открылся 24-й амбулаторный медицинский центр для взрослых и детей. В проект было инвестировано около 700 млн руб.
Летом 2021 года ЕМС разместил около 40 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в ходе IPO на Московской бирже. Планируемый ценовой диапазон составил от $12,5 до $14 за одну ценную бумагу. В 2022 году планируется запустить клинику на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Этот проект будет ориентирован на лечение онкозаболеваний по ОМС для пациентов из Московской области. Финансовые вложения оцениваются на уровне 800 млн — 1 млрд рублей.
Интеллект в помощь. Одним из важнейших трендов развития частных медицинских центров стало активное применение новых технологий и цифровых решений. В «МЕДСИ» рост направления телемедицины называют одним из главных факторов роста выручки в 2021 году. По данным «Анализа рынка телемедицины в России», подготовленного BusinesStat в 2022 г., в 2017-2019 гг. объем рынка медицинских телеконсультаций в стране вырос почти в 6 раз и достиг 1,07 млн приемов. Рынок рос в результате легализации телемедицины и взрывного развития соответствующих сервисов. После принятия закона о телемедицине повысилась инвестиционная активность в отрасли: усилились венчурные инвестиции, происходили сделки слияний-поглощений. Существующие сервисы расширяли свой функционал и базы клиник-партнеров, появлялись новые модели бизнеса, например пакетные предложения для бизнеса. Как отмечают эксперты из BusinesStat, рынок телемедицины включает в себя IT-решения и сервисы для удаленных аудио- и видеоконсультаций между врачом и пациентом, сервисы записи к врачу, телемониторинг, телеконсилиумы. Решения из сферы телемедицины решают такие задачи, как снижение затрат на повторные визиты к врачу, мониторинг пациентов с хроническими болезнями, проведение дистанционных хирургических операций, срочная помощь при чрезвычайных ситуациях.
Коренным переломом на рынке телемедицины стала пандемия коронавируса. Так, аналитики подсчитали, что именно в 2020 году наблюдался дополнительный всплеск обращений к врачам телемедицины: было организовано в 4 раза больше консультаций, чем в 2019 году (4,51 млн). Это, как отмечается в исследовании BusinesStat, было связано с карантинными ограничениями во время пандемии. У пациентов был выбор: откладывать прием у врача до стабилизации эпидемиологической обстановки либо общаться с врачом онлайн. С помощью телемедицины человек может получить медицинскую помощь без личного присутствия у врача, а клиника остается регулярно на связи с пациентом. В 2021 году прирост на рынке составил 9,7%, до 4,95 млн телеконсультаций. Ковид-ограничения на посещение клиник были ослаблены, и рост показателя замедлился.
Аналитики подчеркивают, что в ближайшие годы число телеконсультаций продолжит расти. Военно-политический и экономический кризисы не остановят рост рынка. «Телеконсультации, как правило, дешевле очных приемов, что будет актуально для пациентов в условиях снижения их реальных доходов. Телемедицина компенсирует недостаточную доступность узких специалистов в регионах. Участие государства в отрасли также поддержит рынок: часть услуг и проектов будет финансироваться за счет бюджета. Продолжится рост численности пациентов с хроническими заболеваниями, для которых актуален дистанционный мониторинг состояния здоровья и электронное обновление рецептов», — отмечается в исследовании BusinesStat.
Еще один важнейший тренд — использование клиниками цифровых продуктов на базе искусственного интеллекта. Сбережение времени и сил врача сегодня называется главным фактором применения искусственного интеллекта в медицине. «Конечно, искусственный интеллект не может заменить живого человека, специалиста, но это хороший инструмент, призванный помочь в выполнении сложных рутинных задач, чтобы сами врачи могли сконцентрироваться на других аспектах, требующих большего творческого и интеллектуального вовлечения, — говорит менеджер Microsoft по работе с государственными органами в России Эльза Ганеева. — Однако в отдельных случаях искусственный интеллект справляется даже лучше человека. Уже сегодня ИИ-сервисы могут анализировать медицинские изображения и находить на них ранние признаки заболевания, например узелковые новообразования онкологического типа размером несколько миллиметров. Такая помощь врачу со стороны искусственного интеллекта особенно актуальна для онкозаболеваний, при которых раннее начало лечения способно существенно улучшить прогноз на скорое выздоровление». Эксперты отмечают, что системы на основе искусственного интеллекта в России будут все более востребованы, даже несмотря на определенную консервативность медицинского сообщества. «Значительную динамику новациям и медтеху в целом придаст пандемия, которая уже заметно увеличила интерес к цифровым продуктам в сфере здравоохранения и развития искусственного интеллекта. Еще одна тенденция, которую мы видим, — растущая востребованность именно тех врачей, которые используют цифровых помощников», — говорит Игал Зак, генеральный директор СберМедИИ. По его словам, ИИ в медицине имеет все шансы стать востребованным продуктом, уже сейчас разработчики видят спрос на продукт в регионах России — это стало хорошим подспорьем в работе врачей. Будут разрабатываться новые алгоритмы на основе обновленных дата-сетов. «Учитывая пандемию, можно предположить, что востребованными будут исследования части постковидных осложнений и социально значимых заболеваний», — резюмирует эксперт.