Самые успешные бренды строят настоящие медицинские империи, не ограничиваясь только диагностикой, они сосредоточили в своих руках значительные ресурсы, главным из которых является большой трафик пациентов.
Пандемия COVID-19 сама по себе и последовавший вслед за ней всплеск внимания россиян к своему здоровью на определенный период стали главными драйверами для рынка лабораторной диагностики. В 2020 году количество клиентов, воспользовавшихся услугами специализированных медучреждений, выросло на 11,5 млн (с 105,4 млн до 116,9 млн человек). За счет этого оборот в масштабах рынка в 2020 году вырос на 60% (до 178 млрд рублей), а в 2021-м — еще почти на 50% (до 260 млн рублей). Количество исследований, по данным BusinessStat, достигло своего пика в 2021 году — почти 483 млн.
Начиная с весны 2022 года, по мере преодоления последствий пандемии спрос на диагностические услуги начал снижаться (до 413 млн исследований в 2022 году) и постепенно смещаться в сторону более традиционных видов исследований (гормональные, генетические, коагулогические, пренатальные тесты), а также комплексных анализов. Более того, 2023-й стал первым годом, когда спрос на диагностические услуги не был поддержан тестированием на коронавирус, пишут в своем отчете эксперты специализированной выставки «Аналитика Экспо-2025».
Не заметили санкций. При этом остался тренд на ответственное отношение к собственному здоровью, наблюдаемый с момента начала пандемии коронавируса. Вторым фактором роста выручки лабораторных сетей в 2023-2025 гг. стало увеличение среднего чека. Так, по данным «Чек Индекс» и «СберЗдоровье», продажи лабораторных и диагностических услуг в 2024 году увеличились на 19%, а их средняя стоимость выросла на 10%. В 2023-2024 гг. операторы рынка отмечали смещение спроса на комплексную лабораторную диагностику для проверки здоровья с базовыми скрининговыми исследованиями: оценка обмена веществ, проверка работы печени, почек, уровня гормонов, аллергодиагностики. Лаборатории регулярно предлагают новые продуктовые линейки, например, пренатальные и генетические тесты — инфекции при беременности, расшифровку ДНК, цитогенетические исследования.
При этом, если говорить о факторах, которые мешали развитию лабораторного рынка, то к настоящему моменту почти все из них успешно преодолены. Так, ущерб от санкций удалось преодолеть в том числе за счет поддержки государства — большинство наименований продукции и оборудования удалось заместить за счет аналогов либо параллельного импорта. «С гордостью могу сказать, что мы приобрели технологический суверенитет и смогли бесперебойно поставлять результаты исследований врачам и нашим пациентам в непростых санкционных условиях. Мы успешно прошли период импортозамещения и сегодня работаем с надежными партнерами, с которыми чувствуем себя совершенно спокойно. Мы сосредоточены на перспективных направлениях развития и модернизируем процесс выполнения тестов. Например, «Инвитро» в Санкт-Петербурге одной из первых внедрила ряд автоматических технологий в процессы гистологических исследований», — говорит Елена Чернер, генеральный директор ООО «Инвитро Северо-Запад».
Эксперты из «Аналитики Экспо-2025» отмечают увеличение востребованности комплексных программ, которые включают в себя скрининг основных органов и ряд анализов, которые позволяют сделать вывод о состоянии здоровья человека и сформировать рекомендации по питанию, физической активности, приему лекарств. Востребованность таких услуг объясняется стремлением клиентов тратить меньше времени и приходить к врачу уже с результатами анализов и обследований. «Стоит отметить и стремление игроков рынка расширить продуктовые линейки. Это позволило минимизировать негативный эффект снижения выручки от ковидных тестов. Из новых предложений стоит выделить аллергодиагностику, пренатальные и генетические тесты», — пишут в своем докладе специалисты «Аналитики Экспо-2025».
Расти, сеть. Одновременно с ростом оборота уже существующих точек присутствия ведущие игроки рынка продолжали развивать свои сети. Одна из актуальных тенденций российского рынка — увеличение сети отделений, в том числе за счет выхода его игроков в новые для себя регионы, муниципалитеты и даже страны. Так, компания «Гемотест» за год открыла более 120 новых отделений и почти 30 лабораторий. «Гемотест» также расширила географию присутствия в Центральной Азии и открыла первое лабораторное отделение в Ташкенте. Узбекистан стал пятой страной присутствия «Гемотеста». «Мы рады, что к числу пациентов из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана присоединились жители Узбекистана. Особая гордость, что среди российских федеральных медицинских лабораторий мы стали одними из первых, кто начал открывать отделения в этой стране», — отметил генеральный директор «Гемотеста» Рудем Газиев.
В 2024 году лабораторная служба «Хеликс» открыла 197 новых медицинских офисов в России и Казахстане, расширив сеть до 900 пунктов. Основной рост пришелся на Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Среди новых городов — Сыктывкар, Сланцы, Ярцево, Каменск-Уральский, а также казахстанские Павлодар и Астана. Кроме того, в Алматы завершено строительство современного лабораторного комплекса. Это в том числе помогло значительно повысить финансовые показатели компании: выручка увеличилась на 24%, превысив 20 млрд рублей. Количество выполненных исследований выросло на 23%, а ассортимент услуг пополнился 61 новым видом анализов.
ГК «Инвитро», лидер рейтинга «ЕвроМедиа», для которой основным бизнесом является лабораторная диагностика, планирует усилить медицинское направление, которое сейчас представлено только врачебными кабинетами при медофисах. Для этого группа выкупит частную федеральную сеть клиник или группу региональных сетей. «Мы делаем пилоты внутри компании, чтобы понять возможные форматы конвертации лабораторного трафика в клиники, и рассматриваем идеи, как можно зайти на этот рынок через M&A», — заявил генеральный директор «Инвитро» Юрий Леонов. При этом на покупке одной сети клиник компания может не остановиться, уточнил он.
Еще одна ниша роста лидера — сеть ветеринарных клиник Vet Union. Не так давно стало известно, что дочерняя компания «Инвитро» запускает франшизу, уже достигнуты соглашения с рядом потенциальных франчайзи в Уральском, Южном и Центральном федеральных округах. «При разработке инвестиционной программы франчайзинга мы опирались на успешный опыт пилота по действующим клиникам Vet Union, а также на тренды — это, в частности, устойчивый рост ветеринарного рынка в постковидный период и упрощенное налоговое регулирование», — сообщили в компании.