Отечественный сегмент коммерческой медицины, который на протяжении почти двух десятков лет (в нулевые и десятые годы XXI века) постоянно рос — как в деньгах, так и в доле охваченных платными услугами населения, оказался в довольно сложном положении на фоне сначала пандемии, а затем и нестабильной внешнеполитической обстановки, в которой оказалась Россия в начале прошлого года. Итоги ковидного 2020 года, как отмечал исполнительный директор PwC, отвечающий за сектор здравоохранения, Владимир Гераскин, для коммерческой медицины были как минимум неоднозначными, хотя в целом отрасль всегда считалась довольно устойчивой к кризисам. С одной стороны, затраты россиян выросли в среднем на 6,4%, а среднее количество приемов у врачей увеличилось на 2,6%. С другой стороны, самих потребителей платных услуг больше не стало. Сегодня за лечением в частные клиники регулярно обращается примерно каждый четвертый россиянин, то есть в среднем число постоянных пациентов коммерческой медицины, как и до пандемии, составляет 39 млн человек. 2021 год был отмечен восстановительным ростом, когда население не только стало больше тратить на собственное здоровье, но и в целом стало проявлять к нему больше внимания.
В 2022 году на фоне сначала СВО, а затем и объявленной мобилизации темпы роста рынка замедлились. Как объясняют эксперты, каждое из этих событий сопровождалось вымыванием из экономики довольно значительной и, главное, платежеспособной части населения, при этом в целом люди были склонны придержать несрочные и необязательные траты, к которым многие семьи как раз и относят платные медуслуги, если уж есть альтернатива в виде лечения по ОМС.
Приостановка авиасообщения, резкие изменения курсов валют, нарушения цепочек поставок уже c весны начали влиять на отечественную систему здравоохранения и стоимость медицинских услуг. В первом полугодии клиники еще старались удерживать цены на обслуживание на прежнем уровне для сохранения клиентопотока, однако возможности долго сдерживать рост цен у большинства из них не было — в силу подорожания расходных материалов, реагентов и оборудования. Крупные сетевые компании могли сдерживать цены чуть дольше за счет сформированного запаса расходных материалов, однако к лету рост цен на некоторые направления составил от 30 до 100%, в зависимости от профиля себестоимости услуг. Сильнее всего подорожали услуги, в себестоимости которых большую часть составляли импортируемые материалы, например стоматологические. Это привело к снижению спроса и не повысило маржинальность бизнеса для клиник.
Не символический рост. Согласно данным РБК, в январе — апреле 2022 года в текущих ценах рынок вырос на 16,6% к предыдущему году, и его объем составил 386 млрд руб. Однако темп роста объема услуг рынка частной медицины составил лишь 3,8%. Рост рынка в денежном выражении был обеспечен преимущественно за счет увеличения цен на медуслуги, отмечают аналитики. Дальнейшая динамика в сопоставимых ценах демонстрировала постепенное сокращение потребления платных медуслуг из-за снижения покупательной способности россиян. Так, уже в мае 2022 года физический объем потребления сократился на 4,4%. Кроме того, вслед за ростом стоимости закупки материалов и оборудования из-за рубежа клиники были вынуждены повышать тарифы. Это стало дополнительным барьером для восстановления рынка.
В итоге в России стоимость медицинских услуг в 2022 году, по данным Росстата, выросла более чем на 10% в сравнении с прошлогодним показателем. Игроки рынка зафиксировали подорожание в пределах 7-10%, а некоторые услуги, по их оценке, стали дешевле. При этом, по данным онлайн-сервиса «СберЗдоровье», стоимость медицинской помощи в частных клиниках из-за роста издержек увеличилась в среднем на 20-25%. Управляющий директор медицинского портала Александр Ориновский отметил, что, несмотря на опасения и негативные прогнозы, ситуация в сегменте частной медицины на конец 2022 года была далека от критичной. «Рынок переживал турбулентность, и если в первом квартале мы могли прогнозировать, что клиники столкнутся с большим падением пациентопотока и сложностями с поставкой расходных материалов, то сейчас можно сказать, что эти вызовы оказались преувеличенными. Пациентопоток снизился незначительно, а для расходных материалов быстро находились аналоги. Из действительно негативных последствий мы видим сокращение числа клиник. Однако в основном продолжить бизнес не смогли организации с длительными финансовыми сложностями», — сообщил он.
В целом на момент начала СВО и последовавшими за ними санкциями со стороны западных стран для российской медицины сформировался значительный риск перебоев с поставками оборудования, медикаментов и расходных материалов. Однако, как отмечают руководители клиник, довольно быстро удалось найти обходные пути поставок всего необходимого. К счастью, проблемы коснулись только логистики, запретительные меры не коснулись напрямую товаров медицинского назначения. Например, главный врач медцентра «СЭМ» (г. Нальчик) Светлана Эштрекова рассказывает, что российская спецоперация на Украине застала ее медучреждение в процессе модернизации и закупки оборудования. «Нам пришлось изменить маршрут получения, и, конечно, сроки увеличились, но в целом какой-то фатальной проблемой это не стало, просто сложностей добавилось и по цене получилось немного больше того, что мы закладывали в бюджет», — говорит она. Светлана Эштрекова добавляет, что поставки оборудования осуществлялись из страны, которая была признана недружественной.
Что касается медикаментов, то, как отмечает заместитель генерального директора по научной деятельности «Евроонко», член Ассоциации онкологов России Денис Романов, клиники сумели нивелировать большинство проблем. «Да, логистика усложнилась. Да, цены трудно прогнозируемы, что не упрощает ведение фармацевтического бизнеса в нашей стране. Да, у нас случались перебои в снабжении противоопухолевыми препаратами пациентов. Но лекарства закупаются, приезжают в страну, выдаются болеющим людям, — поясняет он. — Государство на этом не экономит, но механизм снабжения препаратами сложный и, бывает, самую каплю сбоит. Если брать коммерческие клиники, то самые разумные из них научились планировать свою работу еще в 2020-2021 годах, в период пандемии. Тогда тоже было непонятно, не будет ли проблем с закупкой лекарств, но преодолели, сделали выводы и научились иметь качественный запас нужных медикаментов. Конечно, есть те пациенты, которые обращаются в частные медучреждения только тогда, когда не могут получить необходимое по ОМС, поэтому указанный выше запас нередко просто спасает жизни».
Что касается технологий, то, продолжает Денис Романов, в отдельных аспектах обеспечивать нормальное функционирование медицинских центров тоже стало сложнее. «В частности, есть некоторые расходные материалы, которые пока не производятся на территории России, но необходимы нам в каждодневной работе. Но, к счастью, никто не отказывается их нам продавать, а логистические цепочки потихонечку отлаживаются. Так, в той сфере, в которой я работаю в качестве клинициста, совсем недавно случился прорыв, и необходимый нам элемент нашей работы вновь хлынул в Россию широким потоком из Европы. Только позвольте мне не раскрывать всех подробностей, ибо я невольно и обидно могу затронуть интересы моих коллег и клиник по всей России, так как не знаю, в какой мере эта недолгая задержка повлияла на их работу и какие решения заставила принимать. Думаю, что старые технологии в итоге будут получать должную поддержку, а новые — приходить на наш рынок. Просто их имплементация потребует несколько большего времени и усилий», — говорит он.
От кабинета — к ядерным технологиям. Несмотря на определенную стагнацию по направлению частной медицины, как это часто бывает и в других сферах, лидеры используют определенные кризисные явления и растут быстрее рынка в целом, а также общей массы менее удачливых конкурентов. Так, лидер рейтинга Группа компаний МЕДСИ по итогам прошлого года увеличила выручку почти на 20%, до 36 млрд рублей. В годовом отчете группы компаний сообщается, что наибольший рост выручки и спрос демонстрировали услуги по лабораторной и инструментальной диагностике, а также стоматологии и гинекологии. Количество посещений клиник МЕДСИ в сутки по итогам прошлого года увеличилось на 27,3% по сравнению со значением 2021-го и достигло 35,4 тыс. Число уникальных пациентов выросло почти в два раза, до 1,5 млн человек. Одним из значимых факторов роста, отмечают в компании, стало развитие цифровых сервисов и в целом высокотехнологичных направлений. Так, количество активных уникальных пользователей приложения SmartMed за январь — декабрь 2022-го возросло до 648 тыс. (+22,8% год к году), число записей через приложение на прием в клиники, исключая лабораторную диагностику, увеличилось на 25,5%, до 3,1 млн. МЕДСИ в целом олицетворяет агрессивную политику экспансии крупнейших медцентров, развивающихся как сетевые структуры, однако даже на фоне огромного скачка возможностей, который частная медицина совершила за последние 20 лет, успехи лидера впечатляют. Если в самом начале пути коммерческая медицина, по сути, начиналась с небольших, по формату ближе к семейным, клиник, то сегодня «частники» доросли до ядерной медицины. Так, та же МЕДСИ на базе своей клинической больницы в Отрадном открыла радиологический корпус на 5 тыс. кв. метров.
В 2022 году МЕДСИ приобрела пермскую сеть «Лабдиагностика», что добавило дополнительно 18 точек присутствия, также были открыты две клиники по проекту франшизы в Москве и Туапсе и еще 24 клиники разного формата в Москве и регионах.
В планы МЕДСИ на 2023 год входит открытие новых клиник в столице и регионах, развитие цифровой платформы для пациентов, а также запуск радиологического корпуса на территории клинической больницы МЕДСИ в Отрадном.
На данный момент ГК «Медси» объединяет 132 клиники в разных субъектах России, из них 56 в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), еще 76 медорганизаций расположены в регионах. Среди стратегических планов сети на 2023 год — открытие трех медцентров в регионах, а также 10 клиник по франшизе в Москве и других российских городах.
Притормозили ради будущего. Еще один тренд — активная работа на будущее, даже где-то в ущерб текущему благополучию. Номер два рейтинга — сеть «Мать и дитя» — не показала в 2022 году впечатляющих цифр, выручка в целом осталась на уровне 2021 года, хотя хорошие результаты отмечены в амбулаторном звене. При этом сеть «Мать и дитя» активно развивалась в регионах, что сулит значительный рост финансовых показателей в будущем. В ноябре 2022 года ГК открыла первый филиал в Екатеринбурге — в медцентре, сфокусированном на ЭКО, в год будет проводиться до 400 гинекологических операций, около 800 циклов ЭКО (в том числе по ОМС) и более 30 тыс. приемов специалистов. Инвестиции в проект составили 74 млн рублей. Уже в начале этого года «Мать и дитя» открыла в Мытищах за 23 млн рублей медцентр с фокусом на подготовку к беременности и родам. Медцентр стал для ГК третьим подобным центром в Москве и Московской области. При этом возведение клиник в Липецке и Белгороде группа компаний заморозила «в связи с текущей ситуацией и большой неопределенностью», рассказали в организации. Совокупные инвестиции в эти проекты оценивались в 100 млн рублей. В начале сентября в ГК сообщили о приостановке строительства крупных медцентров стоимостью от 1 млрд до 4 млрд рублей в Московской области, но обратили внимание на то, что возведение небольших амбулаторных клиник с ориентировочной суммой вложений от 7 млн до 60 млн рублей в регионах продолжится. Всего по состоянию на начало текущего года ГК «Мать и дитя» объединяет 53 современных медицинских учреждения, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники с присутствием на территории 26 регионов России.
Аналогичную работу проводят и региональные лидеры, которые также делают ставку на расширение — как географическое, так и запуск новых направлений.
Имея хороший спрос на свои услуги, клиники получают возможность вкладывать в собственное развитие серьезные деньги, что является важнейшим фактором конкурентоспособности на весьма непростом медицинском рынке. Сегодня оснащение клиники с нуля в городе-миллионнике может обойтись собственникам в 80-100 млн рублей и даже больше (в зависимости от амбиций инвестора). Причем техника, необходимая, к примеру, для сложных операций, полностью устаревает за пять лет. Таким образом, крупные игроки рынка дополнительно инвестируют в техническое оснащение до 50 млн рублей ежегодно (сюда же включены затраты на обучение сотрудников, в том числе крайне дорогостоящие зарубежные стажировки). Создание крупного медцентра, который будет входить в топ-10 города-миллионника, может обойтись гораздо дороже.
Так, кировская сеть «Лайт» — лидер рейтинга коммерческих медцентров ПФО аналитического центра «ЕвроМедиа» — в конце прошлого года обнародовала свои планы по открытию крупной клиники в Перми. Новый медцентр, согласно планам инвесторов, будет рассчитан на прием 1,2 тыс. пациентов в смену, там будет открыт дневной стационар на 2-3 койки (стационар одного дня), а в перспективе и круглосуточный стационар. Сумма инвестиций в этот объект запланирована в размере 300 млн рублей.