Лабораторные исследования в период с 2020-го по 2022 год были едва ли не самым быстрорастущим сегментом коммерческой медицины. Основным фактором стала, конечно же, пандемия COVID-19, но в целом это был набор факторов. Например, сказался отложенный спрос — россияне стали больше тратить на свое здоровье. 2023 год стал для лабораторий периодом острой конкуренции, когда нужно сохранить приобретения предыдущих лет.
Эксперты рынка лабораторно-диагностических услуг отмечают, что он за минувшие 4 года показал отличные темпы роста, причем, как в количестве новых клиентов, так и по финасовым показателям (общая сумма выручки, чистая прибыль, средний чек и т. д.). При этом уже в 2022 г. на фоне затухания пандемии этот рост был уже не таким уверенным, а вот негативные факторы стали играть гораздо более заметную роль. Например, почти все ведущие сети пожаловались на проблемы в связи с уходом из России иностранных поставщиков оборудования и расходных материалов. В целом в 2023 году эта проблема была решена, но определенные потери медицинский бизнес в связи с этим понес.
Новые форматы. По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг. в России численность потребителей услуг лабораторной диагностики выросла на 12%: с 104,7 до 117,4 млн чел. В 2019 г., до начала пандемии, услугами медицинских лабораторий в стране пользовались 105,4 млн чел. По мере распространения COVID-19 нагрузка на лаборатории существенно возросла. В 2020 г. численность пациентов медицинских лабораторий увеличилась относительно 2019 г. на 1,5% и составила 107 млн чел. В 2021 г. рост показателя усилился. Причиной стало повышение заболеваемости коронавирусом, которое привело к увеличению объемов исследований, направленных на его выявление. Кроме того, в 2021 г. пациенты сумели реализовать отложенный спрос на медицинские услуги после жестких карантинных ограничений 2020 г. В результате число потребителей услуг лабораторной диагностики выросло до 116,9 млн человек, что на 9% превысило значение 2020 г. В 2022- м в России численность пациентов лабдиагностики изменилась несущественно: с 116,9 до 117,4 млн чел. Рост сдерживался в связи с уменьшением количества тестирований на COVID-19. Заболеваемость коронавирусом повышалась, но к нему не было такого пристального внимания с точки зрения лабораторной диагностики, как в начале пандемии. «Спрос сместился с ковидных исследований на традиционные лабораторные исследования, которые обычно всегда назначались врачами. Санкционный кризис усложнил работу медицинских лабораторий. Возникли проблемы с логистикой и оплатой импортного оборудования, медизделий и реагентов. Однако санкции глобально не повлияли на рынок, поскольку крупнейшие сети медицинских лабораторий, а также государственные медучреждения имели запас реагентов и расходных материалов для самых востребованных исследований. В сложившейся ситуации операторы рынка использовали запасы и искали альтернативных поставщиков в России и странах, не поддерживающих санкции», — пишут аналитики BusinesStat.
Основным вызовом для рынка, как отмечают эксперты, стало изменение вектора развития большинства крупных игроков. При этом, когда объективный спрос на тесты на COVID-19 упал, сетям пришлось искать другие точки роста. И чаще всего у них это получалось.
Так, в «Хеликсе» отмечают, что спрос на их услуги вырос на треть, в том числе за счет тех, кто переболел COVID-19 и теперь более внимательно следит за состоянием своего здоровья.
Компания также запустила проект Helix Express. Новшество представляет собой внедрение в лаборатории вендинговых автоматов, с помощью которых анализы можно сдавать самостоятельно. В самом «Хеликсе» проект назвали «Лоукостером в мире медицины» — здесь не задействован медицинский персонал, за счет чего цены на 30% ниже. Компания планирует потратить на развитие этого проекта 4 млрд рублей.
«Гемотест» запустил проект «Здоровая страна», в рамках которого предлагает пройти три комплексных исследования за 190 рублей каждое: «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза». Этот комплекс исследований, подчеркивают в компании, позволяет оценить общее состояние всех систем организма и выявить возможные бессимптомные нарушения. При обнаружении отклонений пациенты получают бесплатную очную или телемедицинскую консультацию врача.
«Инвитро» запустил несколько проектов с компаниями из других сфер, в частности продуктового и сотового ритейла, а также с крупными сетями магазинов бытовой техники и электроники. Так, совместно с торговой сетью «Перекресток» «Инвитро» предложил специальный комплекс лабораторных исследований для оценки состояния здоровья в соответствии с пищевыми привычками. Приобрести такой комплекс и провести обследование можно во всех медицинских офисах «Инвитро», для покупателей «Перекрестка» предусмотрены специальные условия. Проект «Переходите на ЗОЖ вместе с нами» включает в себя шесть комплексов лабораторных исследований. Каждый из них ориентирован на тот или иной тип питания и помогает проанализировать содержание белков, жиров, углеводов, определить уровень некоторых витаминов и минералов. Например, для оценки витаминного статуса предложат проверить уровень витаминов D, А, В12, фолиевой кислоты и др. Тем, кто придерживается вегетарианской диеты, можно выполнить общий анализ крови, оценить содержание белка, железа, ферритина в крови. Веганам в дополнение к общему анализу крови желательно проверить уровень альбумина, гомоцистеин, кальций общий, витамин D и др.
Время открытий. Все ведущие игроки рынка в 2020-2022 гг. активно росли, по оценке специализированного портала Vademecum, рост выручки устойчиво коррелировал с открытием новых медицинских офисов. Все крупные федеральные игроки открыли не менее 100 новых точек за 2022 год, активно используя модель франшизы.
Лидером рынка, как по общему количеству точек присутствия, так и по темпам роста, остается «Инвитро». Агрессивный рост сети основан, в первую очередь, на модели франчайзинга. Собственно, «Инвитро» все эти годы рос быстро за счет того, что привлекал средства партнеров и делал это лучше всех на рынке. В 2022 году компания, как отмечал в интервью «Коммерсанту» директор по продажам группы компаний «Инвитро» Филипп Сапронов, установила своеобразный рекорд, открыв более 260 новых медицинских офисов по всей России. Большинство были открыты как раз по модели франчайзинга. «Мы запустили новый формат франчайзинга — «2 бренда». Он позволяет инвестору открывать медицинский центр, используя собственную врачебную экспертизу, а также использовать наш сильный бренд в части высокоточной лабораторной диагностики и таким образом получать хороший синергетический эффект», — отмечает Филипп Сапронов.
Рекордным в плане открытия новых точек 2022 год стал и для лабораторной службы «Хеликс», сообщили в пресс-службе. «Были запущены 192 новые точки, что превысило суммарное число открытий 2021 года на 43%. В топ-3 по числу открытий вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, также особенно выделились Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. К территории присутствия бренда присоединились 42 населенных пункта, в которых ранее не работали лаборатории «Хеликс». В число новых населенных городов вошли и поселки с численностью населения менее 12 тыс. человек», — сообщили в компании.