Аптечный ретейл в России уже довольно давно считается одним из самых высокомаржинальных видов бизнеса, и этот факт не поколебала даже активная экспансия е-аптек. Так что неудивительно, что в 2021 году крупнейшие аптечные сети продолжили свою экспансию — как с помощью открытия новых точек, так и путем поглощения уже действующих игроков. По оценке DSM Group, всего к концу прошлого года в стране работало 65,6 тыс. аптек — это на 1,7% больше, чем годом ранее. Всего за прошлый год аптечный рынок прирос 1080 точками розничной торговли.

Ecom распробовал лекарства. Аналитики из DSM Group главным образом связывают увеличение с развитием федеральных игроков (около 1700 точек прироста), основной вклад сделали такие быстрорастущие бренды, как «Апрель», «Имплозия» и «Планета здоровья», а также межрегиональных сетей (+2720 точек за счет перехода «Аптечная сеть 36,6» в эту категорию при расширении географии присутствия).

В то же время количество одиночных аптек и представительство малых сетей продолжает сокращаться — за 2021 год на 1045 точек. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает неплохими прошлогодние итоги фармретейла: «Сейчас рынок восстановился и развивается в спокойном режиме». Он напоминает, что в 2020 году количество аптек сильно просело в целом по России — «на фоне снижения доходов населения некоторым небольшим игрокам проще было закрыть нерентабельные аптеки».

При этом темпы роста в крупных городах были быстрее — именно они сегодня являются для быстроразвивающихся игроков главными лакомыми кусками. Так, согласно данным 2 ГИС, число аптек в крупных российских городах с населением свыше 500 тыс. человек на начало 2022 года составило 23,4 тыс., что почти на 7% больше, чем год назад. На начало прошлого года в таких городах насчитывалось 21,8 тыс. аптек, а на начало 2020-го — 21,2 тыс. Таким образом, в 2021 году произошло заметное ускорение темпов открытия новых точек.

Аналитики также отмечают, что растет суммарный оборот аптек, который в 2022 году оценен в 1,456 трлн руб., рост составил 3,5% к прошлому году. При этом, несмотря на бурное развитие eCom, консолидация на рынке пока растет. Суммарно топ-20 сетей занимают в 2021 году 69%, что на 3% выше показателя 2020 года.

Эксперты полагают, что с текущего года экспансия сетей может приостановиться либо же сильно замедлиться. Все дело в том, что все более серьезным конкурентным фактором для офлайн-аптек является интернет-торговля безрецептурными препаратами. Только в первом полугодии 2021 года оборот интернет-аптек вырос на 33% в сравнении с тем же периодом позапрошлого года, число заказов увеличилось на 29%, подсчитали в Data Insight.

Как отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, если законодательно будет разрешена продажа рецептурных лекарств, небольшие сети вынуждены будут закрывать большинство своих точек. «В онлайне цены обычно ниже, чем в офлайне, даже у одной сети. Чем больше будут бронировать через онлайн, тем ниже будет рентабельность сети», — объясняет он. По словам Сергея Шуляка, к 2023 году доля онлайн-рынка и крупнейших аптечных ретейлеров может достичь того уровня, который сделает рентабельность небольших региональных сетей недостаточной и вынудит их собственников искать покупателей на бизнес. Гендиректор сети «36,6» Александр Кузин прогнозирует, что в деньгах объем аптечного рынка в 2022 году может вырасти на 5-7%. По его словам, «36,6» намерена наращивать оборот двузначными темпами. «В первую очередь мы сделали акцент на эффективности каждой отдельной аптеки и сфокусировались на доходности. Модернизируются сами точки, обучается персонал, меняются ассортимент и месторасположение аптек. Аналогичный тренд наблюдается среди всех крупных сетей, так как по-другому выжить в условиях стагнирующего рынка крайне непросто», — отмечал ранее Кузин в беседе с федеральными СМИ.

Сделки на вырост. Основной вклад в увеличении концентрации топ-20 игроков в 2021 году внесли сделки по покупке аптечных сетей. За прошедшие годы процесс объединения и слияния аптечных сетей замедлился и осуществлялся в основном за счет приобретения небольших региональных компаний. В 2021 году произошла одна из крупнейших сделок последних лет. Новосибирский холдинг «Катрен» закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций аптечной сети «Эркафарм». «Катрен» уже владел сетью «Мелодия здоровья». Объединение объемов реализации двух игроков вывело общую компанию на третью строчку рейтинга с долей 6,1%. Компания «Аптечная сеть 36,6» опять начала региональную экспансию. До этого игрок сосредоточился на развитии в Московском регионе. В 2021 году была приобретена сеть в Твери с одноименным названием — «36,6 Здоровье». Тульская аптечная сеть «Здесь аптека», которая также является участником партнерства «ИРИС», приобрела аптечную сеть «Век живи» (67 аптек в Москве).

По данным экспертов, сейчас самый быстрорастущий фармретейл — краснодарская сеть «Апрель». За прошлый год компания открыла по всей стране 1 тыс. аптек. «Покупатели идут в «Апрель» за нижней ценой на медикаменты и их необходимым наличием. Мы продолжаем работать над конкурентными преимуществами и над возможностью транслировать их населению всей страны — уже сейчас мы открываем по 90-100 новых аптек в месяц», — комментируют результаты года в компании.

На фоне быстрого роста сетевого аптечного ретейла выжить одиночной аптеке или же небольшой локальной сети нереально. Именно на этом решила сыграть Ассоциация независимых аптек (бренд «АСНА»), которая предлагает таким игрокам интегрироваться в свою систему, которая подразумевает централизованные закупки медикаментов, техническую поддержку и маркетинг. За счет прямых договоров с заводами-производителями обходит посредников и получает наилучшую цену, сопоставимую с той, которую имеют крупнейшие игроки рынка.

По данным самой «АСНы», к концу прошлого года к ассоциации уже присоединились больше 15 тыс. аптек, что делает сеть лидером традиционного рейтинга аналитического центра холдинга «ЕвроМедиа». При этом фирменное брендирование не является обязательным условием участия в ассоциации — многие сети, вошедшие в «АСНА», уже имеют сильные узнаваемые локальные бренды, однако все аптеки имеют логотип «АСНА» в торговом зале, чтобы сориентировать покупателей, имеющих дисконтные карты (действуют во всей сети).

5 крупнейших аптечных сетей России

Наименование (описание) количество
1 Аптечная сеть «АСНА»
15 018
2 Аптечная сеть «Имплозия»
3305
3 Аптеки «Апрель» и «Аптечный клуб»
3300
4 Аптечная сеть «ИРИС»
3000
5 Аптечная сеть «Ригла»
2932
Итого: 27 555

Название

Количество аптечных учреждений

1

Аптечная сеть «АСНА»

15 018

2

Аптечная сеть «Имплозия»

3305

3

Аптеки «Апрель» и «Аптечный клуб»

3300

4

Аптечная сеть «ИРИС»

3000

5

Аптечная сеть «Ригла»

2932

6

Аптечная сеть «Планета здоровья»

2100

7

Аптечная сеть «Вита»

2000

8

Аптечная сеть «Фармленд»

1500

9

ГК «Эркафарм»

1400

10

Сеть аптек «Мелодия здоровья»

900

11

«Магнит-Аптека»

849

12

«Аптека от склада»

800

13

Аптечная сеть «Фармакопейка»

640

14

ГК «Фармаимпекс»

616

15

Аптечная сеть «Невис»

524

16

Аптечные сети «36,7 С» и «Максавит»

491

17

Аптечная сеть «Алоэ»

400

18

Аптечная сеть «Антей»

396

19

Аптечная сеть «Губернские аптеки»

364

20

ГБУ МО «Мособлмедсервис»

362

21

«Аптечная сеть 36,6»

355

22

Аптечная сеть «Фармацевт Плюс»

350

23

ГУП «Башфармация»

306

24

ГП «Нижегородская областная фармация»

275

25

Аптечные сети Farmani и «Аптечество»

265

26

Аптечная сеть «Областной аптечный склад»

260

27

ГК «Биотэк»

257

28

Аптеки «ФармИмЭкс»

220

29

«Ставропольские городские аптеки»

215

30

Аптечная сеть «Сердце России»

191

Как мы считали. В итоговый топ-лист вошли федеральные, региональные и локальные аптечные сети, которые имеют свои аптеки и аптечные пункты на территории всех регионов России. Основанием для ранжирования является количество действующих аптек и аптечных пунктов. Информация для составления рейтинга была взята из открытых источников: официальных сайтов компаний, отчетов региональных министерств здравоохранения и комментариев экспертов.