Традиционно все крупнейшие частные клиники России имеют место прописки Москву, именно поэтому аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» проводит свое исследование по географическому принципу, то есть москвичи соревнуются с москвичами, питерцы — с питерцами, а, к примеру, владивостокские клиники меряются потенциалом с хабаровскими коллегами. В итоге, если брать всех участников, больше всех баллов набрала сеть медицинских центров «Медси», входящая в одну из сильнейших структур российской экономики — АФК «Система». Сеть «Медси» включает в себя 25 клиник в Москве и Московской области и восемь — в других регионах страны, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 70 медпунктов на предприятиях, велнес-центры, два санатория и скорую медицинскую помощь. Выручка компании по итогам 2019 года выросла на 25,8% в годовом выражении, до 22,3 млрд рублей.
Большие возможности «Медси» по развитию, которая может привлекать как капитал материнской компании, так и получать кредиты в банках, позволяют сети иметь одну из самых масштабных инвестиционных программ в российской медицине. Так, по данным РБК, «Медси» в ближайшие пять лет откроет 20 клиник по франшизе в разных регионах России.
№ 2 рейтинга — сеть «Мать и дитя», которая объединяет 41 медцентр, в том числе 6 госпиталей и 35 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. В конце января 2020 года сеть открыла клинику в Ростове-на-Дону, инвестировав в объект 50 млн рублей. В настоящее время к открытию готовится клиника в Северной Осетии. Третье место в рейтинге крупнейших частных клиник у «СМ-Клиника», которая объединяет более 20 многопрофильных клиник для взрослых и детей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Рязани.
Хватает крупных частных клиник и в регионах России. К примеру, на юге сильны позиции клиники «Екатерининская», которая также развивается по сетевому принципу (работают клиники в Краснодаре и Сочи). Такие региональные игроки, как «Екатерининская», по своему потенциалу способны конкурировать с федеральными сетями медицинских центров.
Ставка на качество. За последние три года частная медицина значительно прибавила как в количестве пациентов, так и в деньгах, который приносит каждый из них. По оценке аналитиков из Businesstat, за 2017-2019 гг. численность приемов «кассовой» медицины в России выросла на 4,8%, до 197,3 млн рублей. Среди факторов, повлиявших на рост платной медицины, выделяют увеличение востребованности узких специалистов в частном сегменте из-за проведенной оптимизации здравоохранения в государственных клиниках, развитие внутреннего медицинского туризма, легализацию телемедицины на законодательном уровне. Значительным драйвером роста для частных клиник стало и увеличение цен на их услуги. Так, средняя цена приема у врача в 2019 году была на 10% выше, чем годом ранее. В Москве средняя цена за прием в частных клиниках колеблется в районе 4 тыс. рублей.
Как отмечает директор по медицинским вопросам — главный врач ЛДЦ «Биомед» (Казань) Ленар Кашапов, рынок коммерческой медицины развивается быстрыми темпами, что обуславливает рост выручки почти у всех значимых игроков. Эксперт говорит, что все последние годы частные многопрофильные центры наращивают свою долю, в то время как государственная медицина потихоньку сдает позиции. «Коммерческий медицинский центр постоянно держит руку на пульсе потребностей клиентов, осваивает новые методики диагностики и лечения, повышает квалификацию врачей и медперсонала, имеет возможность закупить современное оборудование и расходные материалы. Главные факторы роста — обученные специалисты, строгий контроль качества и оборудование от ведущих мировых производителей. По этим позициям муниципальные и государственные клиники проигрывают частным центрам. Нам заказывают исследования многие поликлиники, которые просто не имеют соответствующих мощностей и квалификации», — отмечает Ленар Кашапов.
Перспективная ниша. Структура медицинского рынка и расклад сил на нем меняются и в регионах. «За последние годы рынок медицинских услуг в Дагестане существенно изменился. Я имею в виду как в целом отношение населения к своему здоровью, так и поведение самих медицинских учреждений. Население стало обращаться в медицинские учреждения как для лечения хронических заболеваний, так и в профилактических целях. В свою очередь медорганизации постоянно работают над тем, чтобы повысить качество своей работы, приглашают опытных специалистов, улучшают инфраструктуру. На рынке уже представлено множество филиалов федеральных сетей, однако мы не можем сделать вывод о том, что люди предпочитают обращаться к ним, а не к представителям региональных сетей», — комментирует руководитель махачкалинского медицинского центра «Лекарь» Магомед Ибрагимов.
В целом, как отмечают участники рынка, частные медицинские центры по-прежнему видят основной источник роста в замещении ниш, традиционно занятых бюджетным сектором, — стационар, операционное вмешательство, экстренная помощь и перевозка пациентов. Заметно выросло количество медцентров, которые предлагают своим пациентам выездные услуги — прием анализов на дому, процедуры, диагностику.
Резервов для роста еще много. По данным ВЦИОМ, при недомогании 46% опрошенных российских граждан обращаются в государственную клинику, 33% занимаются самолечением и только 15% идут за помощью в платную клинику. Еще 4%, по данным опроса, пускают все на самотек, 1% обращается к целителям. Аналитики уверены, что переток пациентов из государственной медицины в частную продолжится.
COVID-19 росту не помеха. Несмотря на то, что из-за падения мировых цен на углеводороды и пандемию коронавируса в России сложилась не самая благоприятная ситуация в экономике, по итогам 2020 года специалисты предрекают рост спроса на платные медицинские услуги и, соответственно, дальнейшее повышение их стоимости. Так, ряд руководителей клиник, с которыми удалось пообщаться «Здравоохранению России», отмечают, что многие государственные медучреждения были перепрофилированы под коронавирусные госпитали и свернули свою общемедицинскую деятельность.
По итогам 2020 года в России прогнозируется рост спроса на платные медуслуги. Ожидается, что число совершенных приемов в «кассовом» секторе медицины составит 202,5 млн, что на 2,6% превысит уровень 2019 года. С одной стороны, из-за паники в связи с COVID-19 жители страны будут обращаться в частные клиники для обследований на вирус за счет собственных средств, так как в государственных медучреждениях проведение данного анализа возможно только по строгим показаниям. С другой стороны, из-за пандемии и кризиса реальные доходы россиян сократятся, однако в условиях снижения доступности медпомощи в государственных клиниках они будут вынуждены обращаться в коммерческие учреждения.
Значительным и к сегодняшнему моменту не до конца исчерпанным потенциалом для частной медицины обладает сектор ОМС. В регионах квоты, которые выделяются «частникам», по-прежнему небольшие (как правило, от 15 до 25% оборота клиники), однако они уже сегодня очень важны и для отдельных медучреждений, и для сектора в целом. «Иметь дело с государственными деньгами непросто: это дополнительные проверки, отчеты, документация, которая отвлекает врачей от выполнения прямых обязанностей. Тем не менее мы не отказываемся от ОМС и потому, что это дополнительный заработок, и потому, что это возможность не говорить «нет» людям, у которых элементарно нет денег для оплаты наших услуг», — рассказал «Здравоохранению России» руководитель сети клиник «Прозрение» Рустам Гилязев.
Выручка крупнейшей сети частных клиник «Медси» за II квартал 2019 года увеличилась в годовом сопоставлении более чем на треть и достигла 5,5 млрд руб. Это, как рассказывал ранее представитель сети в презентации для федеральных СМИ, стало следствием значительного роста (порядка +70%) стационарной помощи людям с полисами обязательного медицинского страхования. Самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология. Доля услуг в «Медси», оказанных по тарифам ОМС, превысила 25%, хотя еще в 2015 году доля ОМС в выручке группы не превышала 1%. Сеть клиник «Мать и дитя» также значительно увеличила долю услуг, оказанных по полису ОМС, большая их часть — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Рост в годовом сопоставлении составил 17%.
Правила самоизоляции разрешают покидать место жительства для обращения за медицинской помощью, в том числе в частные клиники. В период карантина будет наблюдаться снижение спроса на «несрочные» медицинские услуги, которые можно перенести на более поздний период. В частности, пострадают направление стоматологии, профилактические посещения врачей, плановые процедуры и операции. Однако после снятия ограничений активизируется отложенный спрос, перенесенные медицинские приемы будут проведены. В 2021 году ситуация с доступностью медпомощи в государственных клиниках стабилизируется, что, как полагают эксперты, в условиях снижения реальных доходов населения приведет к сокращению объема легального коммерческого сектора в стране на 3,9%, до 194,5 млн приемов.