По результатам проведенного Счетной палатой РФ аудита, за последние 5 лет, с 2014-го по 2018 год, отечественный рынок медицинских изделий вырос в 1,5 раза — до 280,9 млрд рублей. По данным ведомства, на долю российских производителей в 2018 году пришлось 24,3% госзакупок медизделий против 20,9% четырьмя годами ранее. Расходы бюджета на поддержку медицинской промышленности в 2014-2018 годах превысили 21 млрд рублей, еще свыше 2,8 млрд рублей на развитие отрасли направил Фонд развития промышленности. Прямые субсидии наряду с чувствительными протекционистскими мерами помогли нашим производителям выбраться из глубокого кризиса, но проблем у отрасли еще хватает.

Отечественная промышленность медицинской техники и оборудования во времена СССР была одной из самых развитых в мире, пребывала в глубоком кризисе вплоть до середины нулевых. Как отмечают специалисты, многие предприятия просто не находили спроса на свою продукцию: средств на переоснащение медицинских учреждений в тот момент было немного. Все изменилось с принятием приоритетных национальных проектов, в том числе нацпроекта «Здоровье», в рамках которого российские поликлиники и больницы получили на переоснащение дополнительно колоссальную сумму — почти 400 млрд рублей. В целом с 2007-го по 2012 год отечественный рынок медицинской техники, оборудования и расходников вырос в 2,5 раза — почти до 250 млрд рублей. Новый виток развития российской медицинской промышленности начался в 2014 году после обострения отношений с западным миром и резким скачком курса иностранных валют. Иностранная медтехника стала гораздо менее конкурентоспособной в России из-за выросших почти вдвое цен, а правительство одновременно приняло целый ряд протекционистских мер для защиты интересов отечественного производителя. Одним из главных шагов стало принятие в 2015 году закона об ограничении госзакупок у иностранного производителя при наличии двух или более российских аналогов.

Протекционизма много не бывает
Несмотря на значительный объем вливаемых средств (как напрямую, так и через те же нацпроекты), российская промышленность медицинской продукции развивается медленнее, чем планировалось правительством изначально. Так, принятая на волне санкционных войн с западными странами в 2014 году госпрограмма импортозамещения в медицинской сфере предполагала, что к 2020 году доля отечественного медоборудования и фармацевтической продукции достигнет 50%. И если по фармацевтике отечественной промышленности удалось даже превысить эти цифры — по отдельным позициям доля отечественных лекарств уже превышает 90%, то импортозамещение в сфере оборудования и инструментов идет со скрипом и колеблется вокруг отметки в 18-20%. Впрочем, нельзя не отметить, что по отдельным подотраслям достигнутый прогресс можно считать очень весомым. Например, доля томографов отечественного производства на рынке сейчас превышает 80%, тогда как 5 лет назад была не более 30%. «Еще четыре года назад сложно было представить, что центральное стерилизационное отделение больницы практически полностью может быть оснащено оборудованием российских производителей. А сегодня мы можем обеспечить любое лечебно-профилактическое учреждение всеми основными видами оборудования для инфекционного контроля», — говорит председатель совета директоров АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» Марат Галиуллин.

Тем не менее, если говорить о цифрах в целом, то они гораздо скромнее тех, которые озвучивались в программе, — доля отечественной продукции на рынке в 2017 году составляла всего 21% (впрочем, в 2014-м на момент начала действия программы этот показатель равнялся 18,2% согласно данным Минпромторга РФ). Чиновников не устраивают и другие фактические показатели отрасли, такие как вес медицинской промышленности в ВВП РФ, объем производства и экспорта. Среди основных причин называют до сих пор существующие в отрасли «системные проблемы и ограничения», такие как дефицит финансирования и кадров. Из внешних негативных факторов Минпромторг РФ называет колебания курса нацвалюты и ограничение импорта комплектующих.

С 2018 года вступила в действие новая Стратегия развития медицинской промышленности, которая предполагает рост выпуска российских медизделий в 3,5 раза к 2030 году, десятикратный рост экспортных поставок и регистрацию не менее 100 новых медицинских изделий отечественного производства ежегодно начиная с 2019 года.
Из мер поддержки, которые власти предлагают производителям, стоит выделить дальнейшее стимулирование локализации производства медизделий и их компонентов в РФ. При этом специально для этого будет создан целый ряд производственных кластеров, которые, как предполагается, станут эффективным местом размещения для малых и средних предприятий сектора. Отдельные субсидии Стратегия предполагает для предприятий, производящих «критически важные виды медизделий, необходимых для ведения и поддержания жизнедеятельности на территории страны». Также, поскольку основным потребителем медизделий являются госклиники, Минпромторг РФ будет дорабатывать принцип ограничения доступа к госзакупкам иностранных производителей («третий лишний»).

В лидерах — ортопедия, кардиология и оптика
Согласно данным порталов финансовой отчетности, производство медицинского оборудования и инструментов в России на сегодняшний день как один из видов экономической деятельности декларируют порядка 2 тыс. действующих компаний. При этом около 100 крупных предприятий работают со сложным оборудованием — это либо продукция собственной разработки, либо выпускаемая по лицензии иностранных производителей медтехника.
Согласно данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», крупнейшим производителем в сегменте медизделий, техники и оборудования стало Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России — одно из крупнейших компаний своего профиля в Европе. Предприятие, которое специализируется на изготовлении протезов и ортезов конечностей, трикотажа, корсетов и техники для реабилитации, по итогам 2018 года реализовало собственной продукции на 13,3 млрд рублей.
На втором месте обосновалось предприятие «ДжиИ Хэлскеа» — российское представительство английской компании GE Healthcare, которая является одним из подразделений General Electric. Первоначально «ДжиИ Хэлскеа» занималось поставками медицинской техники своего головного подразделения, а затем локализовало производство высокотехнологичного оборудования для кардиологической диагностики, анестезиологии, денситометрии, ангиографии, производит маммографы и томографы. На третьем месте рейтинга расположилось ООО «Оптик-Вижн» — производственное подразделение федеральной сети салонов оптики «Очкарик», которое занимается изготовлением медицинской оптики. Результат компании в 2018 году — 4275 млрд рублей.

Топ-20 российских производителей медицинского оборудования и инструментов

Наименование (описание) Объем реализации продукции в 2018 году (млн рублей)
1 «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России
Москва, протезно-ортопедические изделия
13 300
2 «ДжиИ Хэлскеа»
Москва, оборудование для кардиологической диагностики, анестезиологии, денситометрии, ангиографии, маммографы, томографы
7 232,5
3 «Оптик-Вижн»
Москва, оптика
4 275,2
4 Загорский оптико-механический завод
Московская область, офтальмологическое оборудование
1 500
5 «Медоборудование»
Республика Мордовия, стационарное дезинфекционное оборудование, аквадистилляторы
1 495,5
Итого: 27 803,2

Компания

Регион

Что производит

Объем реализации продукции в 2018 году (млн рублей) 

6

«МедТорг 21» 

Москва

Дентальные имплантаты 

1040

7

«Экотен»

Санкт-Петербург 

Ортопедическая продукция 

936,1

8

«Спецмедтехника» 

Санкт-Петербург 

Аптечки и сумки медицинские, средства эвакуации раненых, регистраторы жизнедеятельности 

910,3

9

Специальное конструкторское бюро «Хроматэк» 

Республика Марий Эл 

Газохроматографическое оборудование 

903

10

Медико-производственная компания «Елец» 

Липецкая область

Шприцы, иглы 

893,4

11

«Ангиолайн» 

Новосибирская область

Оборудование для интервенционной кардиологии 

888,3

12

«ДНК Технология ТС» 

Московская область 

Оборудование для всех стадий исследования с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

832,4

13

«Медплант»

Москва

Изделия для реанимации, мониторинга, укладки и наборы медицинские, изделия для иммобилизации и медицинской эвакуации 

713,7

14

«Рентгенпром» 

Московская область 

Рентгенодиагностическое оборудование 

704,9

15

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов 

Тюменская область 

Паровые стерилизаторы, дезинфекционно-моечное оборудование, установки для обеззараживания медицинских отходов, аквадистилляторы, водосборники

647,1

16

«Медсталь-конструкция» 

Республика Башкортостан 

Медицинская и лабораторная мебель 

579,8

17

«Полимерные изделия»

Республика Татарстан

Медицинские изделия для общей хирургии, акушерства и гинекологии, оториноларингологии, стоматологии, урологии, анестезиологии и реанимации 

511,4

18

Научно-производственное объединение «ДНК-Технология» 

Московская область

Реагенты для нужд клинической бактериологии, вирусологии и генодиагностики 

466,1

19

«Тритон»

Свердловская область

Техника для анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии 

440,8

20

Апрелевский завод рентгенотехники

Московская область 

Рентгенодиагностическое оборудование 

281,4

В рейтинг вошли крупнейшие предприятия РФ по производству медицинского оборудования, техники и инструментов, для которых эта деятельность является профильной. Основанием для ранжирования послужила выручка по итогам 2018 года. Информация для составления топ-листа была взята из системы СБИС, а также из годовых отчетов компаний. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.